NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / April 13, 2026 / On March 30, 2026, Future Money Acquisition Corporation (NASDAQ:FMACU) (the "Company"), announced the closing of its Initial Public Offering of 11,200,000 units at a price of $10.00 per unit, which includes the partial exercise of the underwriters' option to purchase an additional 1,200,000 units to cover over-allotments. The gross proceeds from the Offering were $112,000,000 before deducting underwriting discounts and estimated offering expenses. ...

首次公开发行完成情况 - 公司完成首次公开发行，发行11,200,000个单位，每单位价格为10.00美元，总募集资金为112,000,000美元 [1] - 承销商部分行使超额配售权，额外购买了1,200,000个单位 [1] - 公司单位于2026年3月27日开始在纳斯达克全球市场交易，代码为“FMACU” [1] 单位结构与后续安排 - 每个发行单位包含一股普通股和一项权利，该权利可在公司完成首次业务合并后获得五分之一（1/5）股普通股 [1] - 单位包含的证券开始单独交易后，普通股和权利预计将分别在纳斯达克以代码“FMAC”和“FMACR”上市 [1] 同步私募配售 - 在首次公开发行结束的同时，公司以每单位10.00美元的价格完成了304,000个单位的私募配售，募集资金总额为3,040,000美元 [2] - 私募配售单位与首次公开发行中出售的单位相同，但最终招股说明书中描述的某些有限例外情况除外 [2] 募集资金托管 - 截至2026年3月30日，来自公开发行和私募配售的净收益共计112,560,000美元（即每单位10.05美元）已存入由Equiniti Trust Company, LLC设立的信托账户 [3] 公司性质与目标 - 公司是一家空白支票公司，新近注册为开曼群岛豁免有限责任公司，旨在与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似的业务合并 [4] - 公司寻找潜在目标业务的努力不限于特定行业或地理区域 [4] 主要参与方 - 公司的发起人是Future Wealth Capital Corp，这是一家英属维尔京群岛有限责任公司，其最终实益所有人为Siyu Li先生 [4] - D. Boral Capital担任此次发行的唯一账簿管理人 [5] - Torres & Zheng at Law, P.C. 担任公司的法律顾问，Robinson & Cole LLP 担任承销商的法律顾问 [5] 注册与文件信息 - 与此相关的S-1表格注册声明（文件号333-291996）已向美国证券交易委员会提交，并于2026年3月26日生效 [6] - 本次发行仅通过招股说明书进行，相关招股说明书副本可从D. Boral Capital LLC或美国证券交易委员会网站获取 [7]

公司IPO与交易详情 - Future Money Acquisition Corporation (FMACU) 完成首次公开募股定价，发行10,000,000个单位，每个单位价格为10.00美元，预计募集资金总额为1.00亿美元 [1] - 公司单位将于2026年3月27日在纳斯达克全球市场开始交易，交易代码为“FMACU”，预计发行将于2026年3月30日结束 [1] - 每个发行单位包含一股公司普通股和一项权利，该权利可在公司完成初始业务合并时获得五分之一(1/5)股普通股 [1] - 单位包含的证券开始单独交易后，普通股和权利预计将分别在纳斯达克上市，交易代码分别为“FMAC”和“FMACR” [1] 公司性质与结构 - 公司是一家新成立的空白支票公司，为开曼群岛豁免有限责任公司，旨在通过与一个或多个企业或实体进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、资本重组、重组或类似业务组合来达成目标 [2] - 公司寻找潜在目标业务的努力不限于特定行业或地理区域 [2] - 公司的发起人是Future Wealth Capital Corp.，这是一家英属维尔京群岛商业有限责任公司，其最终实益拥有人是Siyu Li先生 [2] 承销与发行条款 - D. Boral Capital担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] - 公司已授予承销商一项45天的期权，可按首次公开发行价格额外购买最多1,500,000个单位，以覆盖超额配售（如有） [3] 监管与文件信息 - 关于此次发行单位及基础证券的S-1表格注册声明（文件号333-291996）已向美国证券交易委员会提交，并于2026年3月26日生效 [4] - 此次发行仅通过招股说明书进行，相关招股说明书副本可通过指定联系方式或美国证券交易委员会网站获取 [5] 公司联系方式 - 公司联系人为Siyu Li，邮箱为steven.li@fumoac.com [7]

发行情况 - 公司计划公开发行1000万单位证券，总金额1亿美元，每单位售价10美元[5] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位以应对超额配售[7] - 公开发行价格为每单位10美元，总发行额1亿美元；承销折扣和佣金每单位0.125美元，总计125万美元；发行前公司所得款项每单位9.875美元，总计9875万美元[17] - 若承销商超额配售选择权全部行使，承销折扣和佣金总计143.75万美元，代表股份为28750股；未行使则分别为125万美元和25000股[17] - 公司此次发行及私募所得款项，若未行使超额配售选择权将1.0025亿美元存入信托账户，若全部行使则存入1.152875亿美元，每单位存入金额10.025美元[18] 股东权益 - 公众股东在完成初始业务合并时可赎回股份，持股超发售股份15%的股东赎回受限[8] - 公司发起人承诺在私募中购买25.8万单位（若超额配售权全部行使则为28.05万单位），总价258万美元（若超额配售权全部行使则为280.5万美元）[9] - 公司发起人目前持有436.2069万股创始人股份，最多56.8966万股可能被放弃和没收[10] - 创始人股份占发行和流通普通股的27.5%[10] 业务合并 - 公司需在发售结束后18个月内完成初始业务合并，可延长6次，每次1个月，每次需存入33万美元，若承销商超额配售权全部行使则为37.95万美元[8] - 若未在规定时间内完成业务合并，将100%赎回已发行和流通的公众股份[8] - 公司计划重点在人工智能、Web3或智能制造行业寻找业务目标[27] - 公司收购和价值创造战略是在AI、Web3或智能制造行业识别、收购并加速公司增长[42] - 公司完成首次公开募股后，将利用现有关系和市场研究数据确定潜在收购目标[43] 财务数据 - 此次发行前净有形账面赤字为64487美元[154] - 此次发行及私募配售所得净收益为1.0085亿（未行使超额配售权）或1.158875亿美元（行使超额配售权）[154] - 发行成本预付40000美元[154] - 创始人股份所得收益25000美元[154] - 截至2025年10月31日，实际营运资金为 - 24487美元，调整后为575513美元[157] - 截至2025年10月31日，实际总资产为40000美元，调整后为100825513美元[157] - 截至2025年10月31日，实际总负债为64487美元，调整后为0美元[157] - 截至2025年10月31日，可赎回普通股价值调整后为100250000美元[157] - 截至2025年10月31日，实际股东权益为 - 24487美元，调整后为575513美元[157] 风险因素 - 传染病爆发、债务和股权市场状况可能对公司寻找业务合并目标产生重大不利影响[178] - 俄乌冲突和中东及西南亚冲突导致的地缘政治状况，使美国和全球市场出现波动和混乱，影响公司寻找业务合并目标[180] - 国际贸易政策变化、贸易争端等可能抑制全球经济增长，对公司完成首次业务合并产生重大不利影响[185] - 公司部分董事和高管与中国大陆有联系，中国政府可能对其行为进行监督和干预，影响公司寻找目标业务和证券价值[186] - 特殊目的收购公司（SPAC）数量增加，有吸引力的目标变得稀缺，竞争加剧，可能增加公司首次业务合并成本或导致无法完成合并[194]

证券发行 - 公司拟公开发行1000万单位证券，总金额1亿美元，每单位发行价10美元[5] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多150万单位证券以覆盖超额配售[7] - 公开发行价格为每单位10美元，总计1亿美元[17] 股东权益与限制 - 持有超过本次发行股份15%的股东，若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，赎回受限[8] - 公司发起人目前持有383.3333万股普通股，最多50万股可能被没收[10] - 发起人股份占公司已发行和流通普通股的25%（不包括私募单位且假设发起人不购买本次发行的单位）[10] 业务合并时间与条件 - 公司有18个月时间完成初始业务合并，可延长6个1个月，每次延期需向信托账户存入33万美元（全额行使超额配售权为37.95万美元）[8] - 若未在规定时间内完成初始业务合并，将100%赎回已发行和流通的公众股份[8] - 纳斯达克上市规则要求首次业务合并目标的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括信托账户收入应付税款）的80%[70] 私募与费用 - 公司发起人承诺在私募中购买23.3万单位（全额行使超额配售权为25.175万单位），总价233万美元（全额行使超额配售权为251.75万美元）[9] - 公司将每月向发起人报销1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用[12] - 公司向发起人发行了一张无担保本票，可借款最高60万美元，本票无息[12] 行业与目标 - 公司是在开曼群岛新成立的空白支票公司，旨在进行初始业务合并[26] - 公司打算重点在人工智能、Web3或智能制造行业寻找业务[27] - 公司尚未选定具体的业务合并目标，也未与任何目标进行实质性讨论[26] 人员变动 - Siyu Li自2025年12月1日起担任公司首席执行官兼董事长[30] - Steven Markscheid自2025年12月1日起担任公司首席财务官兼董事[32] - Shaoke Li将自招股说明书日期起担任公司独立董事之一[33] 财务数据 - 承销折扣和佣金为每单位0.125美元，总计125万美元（若承销商超额配售权全部行使，则为143.75万美元）[17] - 发行所得款项在扣除费用前为每单位9.875美元，总计9875万美元[17] - 本次发行所得款项中，1亿美元（若承销商超额配售权全部行使，则为1.15亿美元）将存入美国花旗银行的信托账户[18] 股份与单位情况 - 公司发行1000万个单位（若行使超额配售权为1150万个），每个单位10美元，包含一股普通股和一项权利，每十项权利可兑换一股普通股[92] - 单位预计在招股说明书日期或之后开始交易，普通股和权利预计在招股书日期后第52天开始分开交易[92] - 假设未行使超额配售权且500,000股创始人股份被没收，发行和配售完成后，单位数量为10,233,000，普通股数量为13,591,333，权利数量为10,233,000 [92] 风险与影响因素 - 传染病爆发、地缘政治冲突、国际贸易政策变化等因素可能对公司寻找业务合并目标和完成初始业务合并产生不利影响[177][179][184] - 特殊目的收购公司（SPAC）数量增加，竞争加剧，可能导致有吸引力的目标企业稀缺，增加公司完成初始业务合并的成本和难度[193][194] - 董事和高级职员责任保险市场变化，使公司谈判和完成初始业务组合更难、成本更高[200]

发行情况 - 公司计划公开发行1000万个单位，总金额1亿美元，每个单位发行价10美元[6] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多150万个单位[8] - 公司赞助商承诺私募购买23.3万个单位（若超额配售选择权全部行使则为25.175万个单位），总价分别为233万美元和251.75万美元[10] - 公开发行价格为每股10美元，总金额为1亿美元[18] - 承销折扣和佣金为每股0.125美元，总计125万美元；若承销商超额配售选择权全部行使，总计为143.75万美元[18] - 扣除费用前公司所得款项为每股9.875美元，总计9875万美元[18] - 承销商代表将获得25000股普通股；若承销商超额配售选择权全部行使，将获得28750股普通股[18] - 公司此次发行所得款项中，1亿美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1.15亿美元）将存入美国信托账户[19] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后18个月内完成首次业务合并，可选择延长2 - 6次，每次延长1 - 3个月，最长可达24个月，若未完成将赎回100%已发行和流通的公众股份[9] - 公司计划重点在人工智能、Web3或智能制造行业寻找业务目标[28] - 公司收购和价值创造策略是在AI、Web3或智能制造行业识别、收购并加速公司增长[43] - 公司虽未选定业务合并目标，但已开展广泛研究以确定大量潜在目标[55] - 纳斯达克上市规则要求首次业务合并目标总市值至少达信托账户资产的80%[71] - 公司预计首次业务合并后公司将拥有目标企业100%股权或资产，也可低于100%但需控制50%以上投票权[72] - 初始业务合并涉及的业务总公允价值需至少达到签订协议时信托账户资产价值的80%[112] - 交易后公司需拥有或收购目标公司50%或以上的已发行有表决权证券[113] 股权与股东 - 赞助商目前持有383.3333万股普通股，最多50万股可能会根据承销商超额配售选择权的行使情况被放弃和没收，创始人股份将占发行和流通普通股的25%[11] - 初始股东、私募单元、公众股东和代表股分别购买3333333股（22.81%，25000美元，0.0075美元/股）、256300股（1.75%，2330000美元，9.0909美元/股）、11000000股（75.27%，100000000美元，9.0909美元/股）、25000股（0.17%），总计14614633股，总价102355000美元[64] - 公司完成首次业务合并后，公众股东可选择赎回全部或部分普通股，若寻求股东批准且不进行要约收购赎回，持有超过本次发行股份15%的股东赎回受限[9] - 初始股东同意在特定条件达成前不转让创始人股，私募单元等在业务合并完成30天后才可转让[62] 财务数据 - 截至2025年10月31日，净有形账面赤字为64,487美元[157] - 此次发行及私募配售所得净收益为100,600,000美元（无超额配售）和115,600,000美元（有超额配售）[157] - 提前支付的发行成本为40,000美元[157] - 创始人股份所得收益为25,000美元[157] - 25%赎回情景下，无超额配售时总金额为75,600,513美元，有超额配售时为86,850,513美元[157] - 截至2025年10月31日，实际营运资金缺口为24,487美元，调整后为575,513美元[160] - 截至2025年10月31日，实际总资产为40,000美元，调整后为100,575,513美元[160] - 调整后可能赎回的普通股价值为100,000,000美元[160] - 费用中包含约480,000美元的发行费用[157] 其他信息 - Siyu Li自2025年12月1日起担任公司首席执行官兼董事会主席，是投资专家[31] - Stephen Markscheid自2025年12月1日起担任公司首席财务官兼董事，有丰富的上市公司董事和顾问经验[33] - Shaoke Li将自招股说明书日期起担任公司独立董事，有丰富的上市公司高管经验[34] - 公司将每月向赞助商报销1万美元用于办公空间、公用事业以及秘书和行政支持费用[13] - 2025年10月2日，公司向赞助商发行了一份无担保本票，可借款最高本金总额为60万美元，本票无息，还款时间由赞助商决定[13] - 公司计划在招股说明书日期当天或之后尽快申请将单位在纳斯达克资本市场上市，代码为“FMACU”，普通股和权利预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易，代码分别为“FMAC”和 “FMACR”[14] - 公司为新兴成长公司，可享受部分报告要求豁免，有效期最长五年，若三年内非可转换债务或收入超12.35亿美元，或非关联方持股市值在财年第二财季末超7亿美元，将不再是新兴成长公司[84][86] - 公司为较小报告公司，若上一年第二财季末非关联方持有的普通股市值低于2.5亿美元，或上一财年营收低于1亿美元且非关联方持有的普通股市值在第二财季末低于7亿美元，可享受部分披露义务减免[87]