认购事项基本信息 - 2026年2月13日交易时段后公司与六名认购人订立六份认购协议，配发达9.1亿股认购股份[3][8] - 认购价每股0.51港元，较2月13日收市价折让约17.74%，较前五个连续交易日平均收市价折让约19.30%[4][13] - 认购股份相当于现有已发行股本约29.97%，扩大后已发行股本约23.06%[5][12] - 认购事项募集所得款项总额约4.641亿港元，净额约4.6325亿港元[6][23] 款项用途 - 所得款项净额约40%（约1.853亿港元）用于日喀则矿普查及勘探[6][24] - 所得款项净额约40%（约1.853亿港元）预留作融资[6][24] - 所得款项净额约20%（约9265万港元）作一般营运资金[6][24] 各认购协议情况 - 认购协议A认购6000万股，代价3060万港元；协议B认购1.8亿股，代价9180万港元；协议C认购1.8亿股，代价9180万港元；协议D认购1.9亿股，代价9690万港元；协议E认购1.95亿股，代价9945万港元；协议F认购1.05亿股，代价5355万港元[11] 认购事项条件及时间安排 - 公司将召开股东特别大会审议认购协议及交易，通函将尽快寄发股东[7][32] - 认购事项先决条件包括股东批准、联交所批准及认购人声明无误等[15] - 若先决条件在2026年6月18日或之前未达成或获豁免，认购事项将终止[16] - 完成认购事项将在所有先决条件达成后5个营业日内进行[17] - 认购人需承诺自发行认购股份日期起30日内不处置股份[18] 股权结构变化 - 公告日期公司有30.36337559亿股已发行股份，紧随完成后将增至39.46337559亿股[31] - Rich Union Enterprises Limited公告日期持股3.08222187亿股，占比10.15%，紧随完成后占比降至7.81%[31] - 陈万天先生公告日期持股105万股，占比0.03%，紧随完成后持股及占比不变[31] - 宋国生先生公告日期持股45.6797万股，占比0.02%，紧随完成后占比降至0.01%[31] - Newline Dragon Limited公告日期持股2.34212亿股，占比7.71%，紧随完成后占比降至5.93%[31] - 认购人A、B、C、D、E、F紧随完成后分别持股6000万股（占比1.52%）、1.8亿股（占比4.56%）、1.8亿股（占比4.56%）、1.9亿股（占比4.81%）、1.95亿股（占比4.94%）、1.05亿股（占比2.66%）[31] - 其他公众股东公告日期持股24.92396575亿股，占比82.09%，紧随完成后占比降至63.16%[31] 日喀则矿相关 - 日喀则矿预计总资金需求为9.5 - 11.5亿元，公司预计出资2 - 2.5亿元[23] - 公司预计未来两年向日喀则矿预期资本出资资金缺口约1.79亿元[27] - 过去12个月内公司于2025年7月14日配售新股份所得款项净额2.065亿港元，约60%（1.239亿港元）用于采购存货材料，约20%（4130万港元）用于日喀则矿普查及勘探作业等，约20%（4130万港元）用作一般营运资金[30] - 截至公告日期，上述所得款项净额的约62%（1.286亿港元）已按拟定用途动用[30] - 日喀则矿面积为50.81平方公里[36]