供股相关 - 公司建议按每1股获发1股供股股份基准，以每股0.60港元发行最多4.68亿股，筹得款项最多约2.808亿港元[4] - 供股所得款项净额估计不超约2.752亿港元[4] - 供股以非包销基准进行，无最低认购水平或最低筹集金额[5] - 供股将使已发行股份数目增加50%以上，须待独立股东于股东大会批准[7] - 供股理论摊薄影响不超25%，符合GEM上市规则[8] - 股东须在2026年4月10日下午4时30分前办理股份过户登记[21] - 预期未缴股款供股股份于2026年4月22日至4月29日买卖[21] - 公司将在2026年4月13日至4月17日暂停办理股份过户登记手续[24] - 供股股份认购价比多个价格有不同程度折让或溢价[29][31] - 缴足股款供股股份股票预计于2026年5月26日或之前寄出[35] - 公司委任建泉融资按尽力基准配售最多468,000,000股未获认购供股股份[42] - 配售代理收取配售价乘以配售股份数目总额2.0%的配售佣金[45] - 配售事项须待多项条件达成，完成日期为2026年5月14日[45] 资金用途 - 供股所得款项拟用于提升现有资讯科技基础设施、扩大大数据容量及多元化服务范畴[4] - 可换股债券所得款项净额约60%用于技术升级，约20%用于扩充人手及挽留人才，约20%用于支持日常运营及整合成本[48] - 公司拟动用5500万港元用于目标研发项目[58] - 约20.0%用于强化集团研发能力，约8.0%用于人才招聘及留任等[60][61][65] 市场与业务 - 中国软件市场2025 - 2030年间将以约14%的复合年增长率扩张，至2030年规模将突破1300亿美元[49] - 公司目前正在评估3 - 5间当地资讯科技公司并寻求合作[51] - 公司拟于早期向国家知识产权局注册关键商标及软件著作权[51] 时间安排 - 公司计划于2026年3月12日或之前寄发通函[11][81] - 招聘及入职流程资金到位后立即启动，扩编团队2026年12月31日前全面运作[59] - 采购及安装工作须在2026年9月30日前基本完成[59] - 租赁安排及设置须在2026年12月31日前完成，全面投入营运使用期限为2027年6月30日[59] 其他事项 - Delicate Edge Limited及King Nordic Limited共持有1.9656亿股股份，占已发行股份总数约42.0%，为公司控股股东[7] - 过去12个月公司于2025年10月进行股权集资活动，筹集所得款项净额2860万港元[76] - 供股须满足多项条件方可作实，未达成则供股不会进行[82] - 可换股债券认购人建议认购本金额为2860万港元的可换股债券，转换时最多将发行5200万股换股股份[83] - 执行董事为张荣轩先生及吕兴建先生，非执行董事为钟宜斌先生，独立非执行董事为拿督杨国喜、阮骏晖先生及陈岚芝女士[89]