首次公开募股 - 公司首次公开募股出售无面值普通股，以美国存托股份（ADS）形式呈现，每股ADS代表一股公司股票[8] - 预计首次公开募股价格在每股ADS一定区间内，但未明确具体价格[8] - 公司已申请将ADS在纽约证券交易所（NYSE）上市，股票代码为“AERO”[8] - 公司已将ADS对应的股票在墨西哥国家证券登记处（RNV）注册，并申请在墨西哥证券交易所（BMV）上市，预计在全球发售前完成[8][14] - 出售股东授予承销商和墨西哥承销商独立期权，可在招股说明书日期起30天内购买额外ADS和股票用于覆盖超额配售[12] - 承销商预计2025年某日期左右通过存托信托公司（DTC）簿记设施向购买者交付ADS，但未明确具体日期[15] 财务信息 - 公司未经审计的简明合并中期财务报表涵盖2024年9月30日和2023年12月31日及相关九个月期间，历史审计合并财务报表涵盖2023 - 2021年12月31日及各年情况[118] - 公司审计合并财务报表按IFRS编制，中期财务报表按IAS 34编制，自2021年1月1日起报告货币从墨西哥比索改为美元[120] - 2024年9月30日墨西哥比索兑美元汇率为19.6921比索/1美元[123] - 2023年公司收入49.161亿美元，超过2019年37.6%，运营收入7.158亿美元，比2019年高379.4%[158] - 2022年第四季度记录非经常性收益3.077亿美元（非现金）[160] - 2023年相比2019年，公司实现年度运营成本节约超4.5亿美元，其中超1.4亿美元与机队举措相关[180] 用户数据 - 截至2024年9月30日，Aeroméxico Rewards忠诚度计划约有1090万名会员，会员平均机票价格比非会员高约20%[148][190] - 2024年9月30日，公司与美国运通和墨西哥桑坦德银行的联名信用卡持卡人总数约40.9万，2024年9月30日止9个月与2023年同期相比，联名信用卡总账单增长约5%[193] - 2024年9月30日止9个月，公司客运量约640万[187] 未来展望 - 预计2025年墨西哥家庭总收入将超过1万亿美元[138] - 预计2024 - 2025年机队规模增长13%，整体运力（座位总数）增长16%[198] 机队情况 - 截至2024年9月30日，公司机队平均机龄为8.5年，而美国传统航空公司截至2023年12月31日平均机龄为14.6年[139][180] - 截至2024年9月30日，公司拥有149架飞机，包括22架波音787梦想客机、90架波音737和37架E190[139] - 在截至2024年9月30日的9个月内，公司从MEX出发的航班中28%由E190执飞[139] - 每架B737 - 9 MAX取代E190后，MEX每次航班座位数可能增加83%，头等舱座位数从平均11个增加到34个[139] - 公司机队中的波音737 MAX和波音787梦想客机比旧机型分别节省14%和20%的燃油[141] - 公司新的波音737 MAX飞机比旧的波音737 - NG飞机噪音污染降低40%[141] - 自2023年9月14日墨西哥升级为一类国家后，已注册53架可在美国领空飞行的新飞机[198] 市场情况 - 截至2024年9月30日，公司服务墨西哥所有主要城市和20个国家的45个国际城市[134] - 截至2024年9月30日的12个月内，公司在墨西哥最大机场MEX的客运量占墨西哥国内及国际客运总量的35%[134] - 2011 - 2019年墨西哥航空客运量复合年增长率（CAGR）为11%，是同期墨西哥实际GDP CAGR 2.2%的五倍多[149] - 2019年Interjet国内客运市场份额约为20%，机队67架飞机占墨西哥运营商客机约20%，2020年12月停止运营[152] - 截至2024年9月30日的12个月，墨西哥航空客运量恢复到2019年水平的112%，主要墨西哥航空公司的单位收入（RASK）比2019年同期高40%[155] - 2024年9月30日止12个月，公司的RASK比其他墨西哥航空公司的平均水平高83%[176] 合作情况 - 自2017年与达美航空的联合商业协议（JCA）生效以来，运送约5200万名乘客，运营约40.5万架次航班，飞行里程约5.89亿英里[145] - 达美航空持有公司20.0%的流通股，自2016年合作以来，公司在美墨市场的NPS得分显著提高，客运量从2016年的2740万增长约36.5%至2023年的3740万[186][187] 运营指标 - 2024年前9个月准点率提升至87.6%，2023年同期为81.4%[195] - 2024年前9个月行李处理失误率为5.1%，完成率为98.9%[195] - 2024年9个月中有5个月全球准点率最佳，2024年9月完成率为91.1%[195] 成本节约 - 2023年公司相比2019年实现约4.5亿美元的结构性成本节约[142] - 2023年机队计划估计年成本节省超1.4亿美元，劳动、销售、一般与行政计划估计年成本节省超1.8亿美元，其他运营计划估计年成本节省约1.3亿美元[143] - 重新谈判飞机租赁，预计整体节省成本约1.2亿美元，重新谈判的租赁协议到2034年逐步到期[143] - 按成本节省计划预估，2019年不含燃油的单位可用座位公里成本（CASK ex - fuel）约为4.0美分，比当年实际不含燃油CASK低约17%[144] 环保成果 - 2019年至2024年9月30日，公司每吨公里燃油消耗降低12%，2020年至2024年9月30日，避免了136,631吨二氧化碳排放[181] 管理团队 - 公司管理团队拥有超86年的综合经验，首席执行官Andrés Conesa Labastida有超20年航空业经验[194]