发售计划 - 公司拟以尽力推销方式发售最多8,904,719个单位，假定公开发行价为每个单位0.5615美元[7][66] - 发行规模最高为500万美元，含预融资认股权证单位购买价为0.5614美元[69] - 行使各类认股权证最多可发行18,165,626股普通股[7] 财务数据 - 2023年10月19日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股0.5615美元[11][108] - 截至2023年6月30日，实际现金及现金等价物为932.8万美元，借款10.7万美元，经营租赁负债211.6万美元[116] - 截至2023年6月30日，实际股东权益为1381.2万美元，总资本为1603.5万美元[116] 股权结构 - 发行前公司已发行普通股为4246212股，发行后假定无预融资认股权证发行和E类认股权证行使，约为13150931股；若E类认股权证全部行使，为22055650股[71] - 截至2023年9月29日，公司已发行普通股为4208151股[78] - 公司宪章允许发行最多2.5亿股普通股和最多1.3亿股优先股[79] 专利情况 - 公司拥有12项已授权美国专利、7项外国专利、18项待决美国非临时专利申请、125项待决外国申请和1项待决PCT专利申请[41] - 多项美国专利有到期时间，如2035年7月、2037年、2039年等[43] 市场合规 - 2023年10月20日公司收到纳斯达克通知，过去30个连续交易日普通股最低出价低于1美元/股，有180个日历日（至2024年4月17日）恢复合规[90] 股东权益 - 公司从未宣布或支付过现金股息，且预计未来也不会支付[98] - 此次发行可能导致公司普通股交易价格下降，未参与发行股东及未行使E类认股权证持有人所有权权益将被稀释[82][83] 其他业务动态 - 2022年6月收购近40年历史的TA&T，其供应用于生物医学应用的陶瓷[32] - 公司签订10年租约，在犹他州盐湖城总部附近租赁建筑用于SINTX Armor的开发和制造[34] - 公司过去15个月获得三项美国国立卫生研究院（NIH）赠款，用于开发3D打印氮化硅/聚合物可植入医疗设备[39]