发行计划 - 公司拟以尽力推销方式发售最多11,103,708个单位，假定公开发行价为每个单位0.4503美元[7] - 发行单位含1股普通股或1个预融资认股权证和1个E类认股权证[7] - 发行无最低金额要求，实际金额等无法确定，可能远低于最高发行金额[14] - 发行预计在开始后不迟于两个工作日完成，交付方式为付款交割/收款交割[13] - 本次发行规模最高为500万美元，含预融资认股权证的单位认购价格为0.4502美元[69] 认股权证相关 - E类认股权证可立即行使，行权价不低于公开发行价100%且不高于120%，有效期为发行日期起五年[8] - 预融资认股权证持有人实益拥有上限为4.99%，可选择提高至9.99%，每份行权价为0.0001美元[9] - 公司将向配售代理发行可购买相当于本次发行证券总数4%普通股的认股权证，行使价格为E类认股权证行使价格的110%[71] 财务数据 - 2023年11月1日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股0.4503美元[11] - 截至2023年9月29日，公司有4208151股普通股流通在外[78] - 截至2023年6月30日，实际现金及现金等价物为932.8万美元，调整后为1366.9万美元；实际总资本化为1603.5万美元，调整后为2037.6万美元[115] - 假设按每个单位0.4503美元出售最多数量单位，不发行预融资认股权证且不行使E类认股权证，预计本次发行净收益约为435万美元[71] 专利与业务 - 公司拥有12项已授权美国专利、7项外国专利、18项待决美国非临时专利申请、125项待决外国申请和1项待决PCT专利申请[41] - 超40000个氮化硅脊柱植入物已植入患者体内，安全记录良好[39] - 2022年6月收购近40年历史的TA&T，其供应用于生物医学应用的陶瓷产品[32] 其他事项 - 公司聘请Maxim Group LLC为独家配售代理，将支付发行总收入7%的现金费用等[14][15] - 2023年10月12日公司与Maxim修订股权分配协议，到期日延长[62] - 2023年10月20日，公司收到纳斯达克通知，需在规定时间恢复合规[90] - 公司组织文件和特拉华州法律有反收购条款[96] - 公司自成立以来未支付股息，预计可预见未来也不支付[98] - 截至2023年10月19日，公司约有159名普通股登记持有人[118]