发售信息 - 公司拟以尽力推销方式发售最多12,896,569个单位，每个单位含一股普通股或一份预融资认股权证和一份E类认股权证，假设公开发行价格为每个单位0.3877美元[7] - 发售预计在开始发售的两个工作日内完成，证券将在收到投资者资金后以付款交割方式交付[13] - 公开发行价格将在定价时确定，可能低于当时的市场价格[12] - 本次发售规模最高为500万美元，单位认购价格为0.3877美元（含预融资认股权证为0.3876美元）[70] 股权证信息 - 每份E类认股权证可立即行使，以每股不低于公开发行价格100%且不超过120%的行使价购买一股普通股，有效期为发行日期起五年[8] - 预融资认股权证行使价为每股0.0001美元，购买含预融资认股权证的单位价格比含普通股的单位价格低0.0001美元[9] - 公司将向配售代理发行可购买发售证券总数4%的普通股认股权证，认股权证自注册声明生效日180天后的四年半内可随时行权，行权价格为E类认股权证行权价格的110%[72] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司有4,208,151股流通普通股[84] - 截至2023年9月30日，实际现金及现金等价物为621.9万美元，调整后为1056.6万美元[121] - 假设按每个单位0.3877美元的公开发行价出售最多数量的单位，且不发行预融资认股权证和不行使E类认股权证，公司估计发售净收益约为435万美元，收益将用于一般公司用途[72] 公司业务 - 公司是一家先进陶瓷公司，专注于生物医学、技术和抗病原体等领域[29] - 自2008年起，美国、欧洲、巴西和中国台湾已成功将公司的氮化硅脊柱植入物植入人体[30] - 2022年6月，公司收购了近40年历史的TA&T公司，其为多个生物医学应用提供陶瓷产品[32] 专利情况 - 公司拥有12项已授权美国专利、7项外国专利、18项待决美国非临时专利申请、125项待决外国申请和1项待决PCT专利申请[41] - 公司3项美国专利分别将于2023年11月、2032年9月和2034年3月到期，另外2项分别于2037年和2039年到期[42][43] 其他信息 - 2023年10月12日公司与Maxim修订股权分配协议，协议到期日延长，销售总发行价达1500万美元、任一方提前15天书面通知终止或2025年2月25日三个条件中较早发生者为终止时间[62] - 2023年10月6日，公司SINTX Armor制造业务的熔炉过热损坏，维修或更换成本约100万美元，已向保险公司索赔并尝试外包该工序[64] - 2023年10月20日，公司收到纳斯达克通知，过去30个连续交易日普通股出价低于每股1美元的最低要求[96]