业绩相关 - 截至2025年12月31日，假设超额配售权全部行使，NTBV为7.12美元；未行使则为7.11美元[24] - 2025年12月31日实际营运资金为 - 10.5万美元，调整后为154.45万美元[171] - 2025年12月31日实际总资产为9.1万美元，调整后为1.765145亿美元[171] - 2025年12月31日实际总负债为11.3万美元，调整后为645.5万美元[171] - 2025年12月31日可能赎回的普通股价值调整后为1.75亿美元[171] - 2025年12月31日实际股东权益（赤字）为 - 2.2万美元，调整后为 - 494.45万美元[171] 发行情况 - 公司拟公开发售1750万个单位，每个单位发行价10美元，总金额1.75亿美元[7][22] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万个单位以应对超额配售[9][43] - 发售假设承销商不行使超额配售权，含5833333份公共认股权证和196250份私人认股权证[120] - 发售前单位数量为0，发售同时私募588750个，发售之后为18088750个[121] - 发售前普通股数量为6708333股，发售同时私募包含588750股，发售之后为23922083股[121] - 发售同时私募的认股权证数量为196250份，发售和私募后认股权证数量为6029583份[121] - 认股权证行权价格为每股11.50美元，满足特定条件时将调整[122] 股东权益 - 公众股东在公司完成初始业务合并时有赎回权，赎回价格按信托账户情况计算，每年用于营运资金提取不超25万美元[10] - 若公司就初始业务合并寻求股东批准且不按要约收购规则进行赎回，持有发售股份超15%的股东赎回需获公司事先同意[11] - 初始股东（假设不购买本次发行的任何单位）在本次发行完成后将立即持有公司已发行和流通普通股的25%[184] 投资与收购 - 公司拟聚焦工业技术领域，寻求收购企业总价值7亿美元或以上的业务[8][41] - 公司团队将专注于工业技术企业的业务合并机会，尤其关注“工业4.0”主题[56] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份，可经股东批准延长时间[18][80][133] 费用与支出 - 承销折扣和佣金共962.5万美元，发行前收益1.65375亿美元[22] - 发行所得1.75亿美元（行使超额配售权为2.0125亿美元）将存入美国信托账户[22] - 公司将偿还最高35万美元赞助商贷款以支付发行和组织费用[15][17] - 公司每月向赞助商关联方支付5万美元行政服务费[15][16] - 若获得营运资金贷款，最高150万美元可按10美元/单位转换为合并后实体的私人单位[15][17] - 公司同意向Charlton、Hammad和Schneck每月递延支付共4.5万美元，完成业务合并后支付[16][17] 人员情况 - 公司管理层团队曾成功完成五个特殊目的收购公司（SPAC）业务组合[42] - 公司管理层由首席执行官Kevin Charlton、首席财务官Polly Schneck和总裁兼首席运营官Samy Hammad领导，均自2025年10月6日上任[45] - 公司董事会上市交易时将有7名成员，由Thomas Sullivan担任主席[48]