New York, New York, April 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NewHold Investment Corp IV (the "Company"), a newly organized special purpose acquisition company formed as a Cayman Islands exempted company, today announced the pricing of its initial public offering of 17,500,000 units at an offering price of $10.00 per unit, with each unit consisting of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant. Each whole warrant, which becomes exercisable 30 days after the completion of the Company's initi ...

证券发行 - 公司拟公开发售 1750 万单位证券，总金额 1.75 亿美元，每单位售价 10 美元[7] - 承销商有 45 天选择权，可额外购买最多 262.5 万单位证券以覆盖超额配售[9] - 单位公开发行价为 10 美元/单位，总计 1.75 亿美元[23] - 承销折扣和佣金为 0.55 美元/单位，总计 962.5 万美元[23] 收购计划 - 公司拟收购企业总价值 7 亿美元或以上，聚焦工业技术领域[8] - 公司将专注工业技术企业的业务合并机会，重点关注“工业 4.0”相关主题[57] 投资与认购 - 公司赞助商和 BTIG 承诺购买 58.875 万（行使超额配售权为 64.125 万）私人单位，总价 588.75 万（行使超额配售权为 641.25 万）美元[12] - 非管理赞助商投资者有意间接购买 30 万私人单位，总价 300 万美元[13] - 非管理赞助商投资者有意购买最多约 700 万单位证券，但不超过发售单位的 9.9%[14] 财务数据 - 截至 2025 年 12 月 31 日，发行价 10 美元时，假设全部行使超额配售权，NTBV 为 7.12 美元；假设不行使超额配售权，NTBV 为 7.11 美元[25] - 截至 2025 年 12 月 31 日，实际营运资金为 - 10.5 万美元，调整后为 154.45 万美元[179] - 截至 2025 年 12 月 31 日，实际总资产为 9.1 万美元，调整后为 1.765145 亿美元[179] - 截至 2025 年 12 月 31 日，实际总负债为 11.3 万美元，调整后为 645.5 万美元[179] - 截至 2025 年 12 月 31 日，可能赎回的普通股价值调整后为 1.75 亿美元[179] - 截至 2025 年 12 月 31 日，实际股东权益（赤字）为 - 2.2 万美元，调整后为 - 494.45 万美元[179] 时间要求 - 公司需在发行结束后 24 个月内完成首次业务合并，否则将 100%赎回公众股份[19] - 认股权证行使日期为公司完成初始业务合并后 30 天，认股权证到期日期为完成初始业务合并后五年或提前赎回或清算时[43] 人员情况 - 凯文·查尔顿自 2025 年 10 月 6 日起担任公司首席执行官，有超 25 年私募股权经验[45] - 波莉·施内克自 2025 年 10 月 6 日起担任公司首席财务官，曾为多家公司提供战略和财务咨询[45] - 萨米·哈马德自 2025 年 10 月 6 日起担任公司总裁兼首席运营官，在花旗集团工作期间完成超 45 笔交易，为 SPAC 赞助商筹集超 20 亿美元[46] - 公司董事会在纳斯达克上市交易开始时将有 8 名成员，由托马斯·沙利文担任主席[48] 其他要点 - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得 30 年税务豁免承诺[114] - 公司作为新兴成长公司，可享受多项报告要求豁免，直至满足特定条件[115] - 公司作为较小报告公司，可享受减少披露义务，直至市场价值或年收入满足特定条件[119]

业绩相关 - 截至2025年12月31日，假设超额配售权全部行使，NTBV为7.12美元；未行使则为7.11美元[24] - 2025年12月31日实际营运资金为 - 10.5万美元，调整后为154.45万美元[171] - 2025年12月31日实际总资产为9.1万美元，调整后为1.765145亿美元[171] - 2025年12月31日实际总负债为11.3万美元，调整后为645.5万美元[171] - 2025年12月31日可能赎回的普通股价值调整后为1.75亿美元[171] - 2025年12月31日实际股东权益（赤字）为 - 2.2万美元，调整后为 - 494.45万美元[171] 发行情况 - 公司拟公开发售1750万个单位，每个单位发行价10美元，总金额1.75亿美元[7][22] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万个单位以应对超额配售[9][43] - 发售假设承销商不行使超额配售权，含5833333份公共认股权证和196250份私人认股权证[120] - 发售前单位数量为0，发售同时私募588750个，发售之后为18088750个[121] - 发售前普通股数量为6708333股，发售同时私募包含588750股，发售之后为23922083股[121] - 发售同时私募的认股权证数量为196250份，发售和私募后认股权证数量为6029583份[121] - 认股权证行权价格为每股11.50美元，满足特定条件时将调整[122] 股东权益 - 公众股东在公司完成初始业务合并时有赎回权，赎回价格按信托账户情况计算，每年用于营运资金提取不超25万美元[10] - 若公司就初始业务合并寻求股东批准且不按要约收购规则进行赎回，持有发售股份超15%的股东赎回需获公司事先同意[11] - 初始股东（假设不购买本次发行的任何单位）在本次发行完成后将立即持有公司已发行和流通普通股的25%[184] 投资与收购 - 公司拟聚焦工业技术领域，寻求收购企业总价值7亿美元或以上的业务[8][41] - 公司团队将专注于工业技术企业的业务合并机会，尤其关注“工业4.0”主题[56] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份，可经股东批准延长时间[18][80][133] 费用与支出 - 承销折扣和佣金共962.5万美元，发行前收益1.65375亿美元[22] - 发行所得1.75亿美元（行使超额配售权为2.0125亿美元）将存入美国信托账户[22] - 公司将偿还最高35万美元赞助商贷款以支付发行和组织费用[15][17] - 公司每月向赞助商关联方支付5万美元行政服务费[15][16] - 若获得营运资金贷款，最高150万美元可按10美元/单位转换为合并后实体的私人单位[15][17] - 公司同意向Charlton、Hammad和Schneck每月递延支付共4.5万美元，完成业务合并后支付[16][17] 人员情况 - 公司管理层团队曾成功完成五个特殊目的收购公司（SPAC）业务组合[42] - 公司管理层由首席执行官Kevin Charlton、首席财务官Polly Schneck和总裁兼首席运营官Samy Hammad领导，均自2025年10月6日上任[45] - 公司董事会上市交易时将有7名成员，由Thomas Sullivan担任主席[48]