股本结构 - 公司总股本为151,759.6912万股[10] - 截至2025年9月30日，有限售条件股份持股数量为144,690股，占比0.01%；无限售条件股份持股数量为1,517,452,222股，占比99.99%[11] - 截至2025年9月30日，南通华达微电子集团股份有限公司持股300,344,715股，占比19.79%[12] - 截至2025年9月30日，国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股101,270,409股，占比6.67%[12] 筹资与分红 - 2007 - 2022年多次筹资，2020年10月筹资净额为324,534.90万元最高[14] - 2022 - 2024年现金分红占比分别为29.25%、10.75%、10.08%[16][17] - 公司最近三年年均可分配利润为44,961.98万元，现金累计分配利润占比51.89%[17] 财务数据 - 2025年9月30日净资产为1680839.49万元[19] - 2025年1 - 9月营业收入为2011625.89万元[22] - 2025年9月30日经营活动现金流量净额为546625.28万元[24] - 2025年1 - 9月流动比率为0.91倍[25] - 2025年1 - 9月资产负债率（合并）为63.04%[25] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为5.30次/年[25] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为86049.11万元[25] - 2025年1 - 9月研发投入占营收比例为5.58%[25] 发行情况 - 国泰海通内核会议通过通富微电向特定对象发行A股股票申请[33] - 2026年1月公司董事会和股东会审议通过发行相关议案[38] - 本次发行股票为普通股，发行价格超票面金额[40][41] - 发行对象不超过35名，发行定价基准日为发行期首日[45][46] - 本次拟发行股份不超发行前总股本30%，募集资金补流比例不超30%[51][52] 业务相关 - 公司主营集成电路封装、测试服务，所处行业为“C3973集成电路制造”[55] - 本次募投项目是现有业务产能扩充及结构优化[55] - 2022 - 2025年1 - 9月前五大客户收入占比分别为68.90%、72.62%、69.00%和69.73%[70] - 2022 - 2025年1 - 9月出口销售收入占比分别为72.24%、74.36%、66.01%和67.54%[71] 行业数据 - 2024年全球集成电路市场销售额提升至5345亿美元，较2023年增长24.8%[84] - 2024年全球集成电路封装业市场规模达743亿美元，同比增长11.3%[84] - 2024年中国大陆集成电路封测产业销售额达3146亿元，较2023年增长7.3%[84] 风险因素 - 全球半导体行业周期性影响公司经营业绩[64] - 国家政策调整、贸易摩擦、原材料问题影响业务[66][67][68] - 募投项目效益不达标、发行募资不足、股价异常波动风险[75][78][80] - 控股股东质押股份存在被处置风险[82]