发行情况 - 公司拟公开发行1500万股单位，发行价每股10美元，总金额1.5亿美元[7] - 承销折扣和佣金每股0.6美元，总计900万美元，发行前公司所得收益每股9.4美元，总计1.41亿美元[13] - 承销商有45天期权可额外购买最多225万股单位以弥补超额配售[9] 股份与权证 - 公司发起人等持有575万股B类普通股，购买总价2.5万美元，约每股0.004美元[14] - B类普通股将按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整[14] - 发起人及承销商承诺购买总计500万份认股权证（行使超额配售权为545万份），每份1美元，总计500万美元（行使超额配售权为545万美元）[17] 交易安排 - 公司拟申请单位在纳斯达克全球市场上市，代码“RAAQU”，A类普通股和认股权证预计招股书日期后第52天分开交易，代码分别为“RAAQ”和“RAAQW”[11] - 公众股东在首次业务合并完成时可按一定价格赎回部分或全部A类普通股，单个股东及其关联方赎回股份不得超已发行和流通公众股份总数的15%[10] 资金安排 - 公司将发行所得1.5亿美元（行使超额配售权为1.725亿美元）存入美国信托账户[13] - 信托账户利息提款用于营运资金需求年度限额为信托账户资金总利息的5%[33] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成将以信托账户存款及利息赎回100%公众股份[20] - 首次业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[116] 人员与团队 - 公司管理团队成员曾参与Concord I、II、III，Concord I于2020年12月IPO募资2.76亿美元，Concord II于2021年9月IPO募资2.5亿美元，Concord III于2021年11月IPO募资3.45亿美元[44][45][46] - 公司管理层团队及发起人在金属与矿业、基础设施等行业的关系网络是竞争优势[84] 市场与行业 - 麦肯锡预计到2050年全球电力消耗将翻倍，电动汽车销量增长60倍，建筑相关电力使用增长80 - 85%，到2030年全球电池需求从250GWh增长至2300GWh[50][51] - 伍德麦肯兹预测到2030年镍供应短缺19.9万吨、铜短缺550万吨，到2040年分别增至120万吨和1590万吨；欧盟委员会预测到2030年钴供应短缺6.4万吨[51] 公司性质与政策 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，需遵守简化的上市公司报告要求[12] - 公司是开曼群岛豁免公司，获20年税收豁免承诺[124]