发售信息 - 公司拟公开发售1500万个单位，每个单位发行价10美元，总金额1.5亿美元；行使超额配售权可额外发售225万个单位，总金额达1.725亿美元[6][8][12][13] - 承销折扣和佣金为每个单位0.6美元，总计900万美元；行使超额配售权总计1.035亿美元[12] - 发售所得款项扣除费用前公司可得每个单位9.4美元，总计1.41亿美元；行使超额配售权总计1.6245亿美元[12] - 发售所得1.5亿美元（行使超额配售权则为1.725亿美元）将存入美国信托账户[13] 股权结构 - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买一股A类普通股[8] - 公司发起人、独立董事候选人和董事会顾问目前持有575万股B类普通股，初始购买总价2.5万美元，约0.004美元/股[14] 业务合并 - 公司是空白支票公司，拟进行初始业务合并，但未选定目标[7] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将以信托账户存款及利息赎回100%公众股份[20][21] - 公司计划聚焦金属与矿业或基础设施领域的企业进行业务合并[91] 市场与行业数据 - 麦肯锡公司估计到2050年全球电力消耗将翻倍，电动汽车销量将增长60倍，建筑相关用电量将增长80 - 85%[51] - 摩根士丹利称电气化及其他脱碳技术未来30年需要50万亿美元投资[51] - 麦肯锡公司估计未来十年全球电池年需求量将从250GWh增长至2300GWh[52] - 伍德麦肯兹预测到2030年镍供应短缺19.9万吨、铜短缺550万吨，到2040年分别增长至120万吨和1590万吨[52] - 欧盟委员会预测到2030年钴供应短缺6.4万吨[52] - 2022年全球稀土氧化物市场总量约18.6万公吨，预计到2030年复合年增长率约4.1%，钕镨细分市场预计复合年增长率8.6%[55] 人员与投资 - 保荐人和承销商承诺购买500万份认股权证（若承销商超额配售选择权全部行使则为545万份），每份认股权证1美元，共500万美元（若全部行使则为545万美元）[17] - 非管理保荐人投资者有意间接购买372.5万份私募认股权证中的186.25万份，以及保荐人持有的561.5万股创始人股份中的260.1052万股[18] - 公司预计自证券在纳斯达克上市起，每月向保荐人支付最高2万美元用于办公空间和行政服务，发行完成后将偿还保荐人最高30万美元贷款，保荐人或其关联方的最高150万美元营运资金贷款可转换为私募认股权证[19] 上市与交易 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码“RAAQU”；A类普通股和认股权证预计在发售52天后分开交易，代码分别为“RAAQ”和“RAAQW”[10] 其他 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的上市公司报告要求[11] - 公司获开曼群岛政府税收豁免承诺，自承诺日期起20年内，开曼群岛任何对利润、收入等征税法律不适用于公司及其运营[133]