配售信息 - 2026年2月23日公司与致富证券订立配售协议，以每股0.30港元配售最多33,330,000股配售股份[2][4][6] - 假设全配售，所得款项总额上限约9,999,000港元，净额上限约950万港元[3] - 33,330,000股配售股份相当于公告日已发行股本约11.57%，扩大后已发行股本约10.37%[3][6] - 配售价较2月23日收市价0.325港元折让约7.69%，较前五日均价0.31港元折让约3.23%[8][9] - 配售股份总面值4,166,250港元[6] - 配售股份将配发给不少于六名独立第三方承配人[6][7] - 配售代理收取配售股份配售价总额4.0%的佣金[11] 配售条件 - 配售事项完成须满足董事会批准等条件，若未于3月16日前达成，协议权利义务终止[12][13] - 配售事项完成将在条件达成后十个营业日内落实[14] - 若发生特定事件，配售代理认为对公司业务等有重大不利影响，可终止协议[15] 资金用途 - 约300万港元（相当于配售事项所得款项净额约30.3%）用于偿还集团尚未偿还贷款[25] - 约300万港元（相当于配售事项所得款项净额约30.3%）用于扩展集团放债业务[25] - 约200万港元（相当于配售事项所得款项净额约24.2%）用于扩展集团证券投资业务[25] - 约150万港元（相当于配售事项所得款项净额约15.2%）用于补充集团一般营运资金[25] 股权变化 - 公司于公告日期已发行股份总数为2.88亿股，配售事项完成后将增至3.2133亿股[27] - Masan Fund于公告日期持股3971.52万股，占比13.79%，配售完成后持股不变，占比降至12.36%[27] - Like Capital Limited于公告日期持股2115.7万股，占比7.35%，配售完成后持股不变，占比降至6.58%[27] - 杰诚投资有限公司于公告日期持股1782.88万股，占比6.19%，配售完成后持股不变，占比降至5.55%[27] - 颜俊荣于公告日期持股1574.4万股，占比5.46%，配售完成后持股不变，占比降至4.90%[27] - 承配人在配售完成后将持有3333万股，占比10.37%[27] - 公众股东于公告日期持股1.93555亿股，占比69.24%，配售完成后持股不变，占比降至60.24%[27] 其他信息 - 截至2026年1月31日，集团尚有未偿还贷款约900万港元[23] - 放债业务在截至2025年3月31日止年度的收入贡献增加约17%[23] - 公司将向上市委员会申请批准配售股份于联交所上市及买卖[20] - 截至公告日期，董事不知悉影响配售协议的事件或情况发生[19] - 公司于紧接公告日期前过去十二个月未进行任何股本集资活动[28] - 一般授权允许公司配发、发行及处置最多5760万股新股份，占股东大会日期时已发行股份的20%[32] - 配售股份为3333万股，配售价为每股0.30港元[34]