公司基本信息 - 公司注册资本为952,941,177元[9] - 公司属“软件和信息技术服务业”等行业[72][73] - 构建三大业务板块，是国内领先全栈智能化产品和服务提供商[72] 业绩数据 - 2024年营业收入突破300亿元[12] - 2025年1 - 6月营业收入为1578073.66万元，2024年度为3131639.03万元[18] - 2025年1 - 6月净利润为 - 18399.81万元，2024年度为13631.59万元[18] 用户数据 - 面向10余个行业服务超2,600家国内外客户，超230家为世界500强或中国500强企业[11] 市场份额 - 2024年和2025年一季度PC品牌出货量国内市场份额均排名第三[12] - 2024H1在中云开发服务市场份额排名第二、云咨询服务排名第四[12] 资产负债情况 - 2025年6月30日流动资产为2,102,886.92万元[15] - 2025年6月30日非流动资产为489,259.59万元[15] - 2025年6月30日资产总额为2,592,146.51万元[15] - 2025年6月30日负债总额为1,556,436.07万元[15] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为60.04%，2024年12月31日为53.99%[19] 运营指标 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 47912.46万元，2024年度为74139.83万元[19] - 2025年6月30日应收账款周转率为2.24次/年，2024年为5.35次/年[19] 风险情况 - 面临市场竞争、国际环境及行业需求变化、供应链等市场风险[20][21][22] - 面临人力成本上升、技术创新、信息安全等经营管理风险[23][25][26] 业务板块情况 - 软件与数字技术服务业务板块客户集中度相对较高，与大客户2 - 3年重签服务框架协议[29] 财务指标趋势 - 最近两年扣非前后归母净利润较上年同期分别下降45.15%、66.21%和44.89%、84.31%[29] - 报告期内主营业务毛利率分别为21.25%、19.25%、12.42%和10.61%，呈下滑趋势[31] 应收账款与存货情况 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为495,020.86万元等，占当期营业收入比例分别为27.73%等[33][34] - 报告期各期末应收账款账龄在1年以内比例分别为92.87%等[34] - 报告期各期末存货账面价值分别为68,278.49万元等[35] 其他财务事项 - 因收购形成商誉余额为14,560.65万元[36] - 信托处置收回4.42亿元办公用房、0.18亿元车位和0.20亿元现金[38] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 160,995.93万元，较上年同期减少83,971.69万元[39] 募投项目情况 - 募投项目预计投资总额377,924.01万元，拟使用募集资金334,832.03万元[40] - 京津冀软通信创智造基地等项目税后内部收益率分别为13.35%等[40] - 募投项目实施后PC终端等产品将增加产能，如PC终端类增加20万台等[42] - 算力规模现有约1,800余P，募投项目扩产倍数为1.81[42] - 募投项目投产运营期（T+4起）预计年新增折旧摊销最高21,922.66万元，占同期募投项目营业收入比例为0.27% - 1.80%[45] 股票发行情况 - 本次发行时间为2026年1月26日（T日）[51] - 发行价格40.71元/股，发行股数82,248,103股，募集资金总额3,348,320,273.13元，发行对象15家[52] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，即不低于40.71元/股[54] - 本次向特定对象拟发行股票数量82,248,103股，不超过本次发行前公司总股本的30%[54] - 实际发行数量82,248,103股，募集资金总额3,348,320,273.13元，超过《发行方案》中拟发行股票数量的70%[55] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[56] - 限售期届满后，本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易[57] 保荐相关情况 - 中信建投证券指定许杰、谌泽昊担任本次发行的保荐代表人[58] - 本次证券发行项目的协办人为王赛[60] - 截至2025年10月31日，中信建投证券合计持有发行人股票8,098股，持股比例为0.0008%[65] - 保荐人认为发行人符合创业板定位和国家产业政策[74] - 持续督导期间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[75] - 本次软通动力向特定对象发行股票符合相关法律法规和规定[77] - 中信建投证券同意作为本次发行股票的保荐人并承担相应责任[77]