公司概况 - 公司注册资本为37,411.8981万元，2019年9月20日在深交所创业板上市，代码300790[6] 财务数据 - 2025年9月30日资产合计589,125.93万元，负债合计329,864.77万元，所有者权益合计259,261.16万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入236,204.00万元，净利润18,794.58万元[12] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额28,087.06万元，投资活动净额 - 27,723.43万元，筹资活动净额961.83万元[14] - 2025年9月30日流动比率0.98倍，速动比率0.67倍，资产负债率55.99%[15] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.30次/年，存货周转率3.32次/年[15] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率为7.52%，基本和稀释每股收益均为0.50元/股；扣非后加权平均净资产收益率为7.43%，基本和稀释每股收益均为0.50元/股[17] 业务情况 - 玻璃非球面镜片制造领域自动化覆盖率达98%[8] - 出货量连续多年位居全球安防监控镜头市场份额第一位[7] - 车载光学业务已为比亚迪、丰田等车企提供产品[7] - 与海康威视、大华股份等企业建立长期合作关系，产品远销韩国、中国台湾、巴西等地区[8] 报告期数据 - 报告期内对前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为64.94%、51.93%、51.16%和51.09%[22] - 报告期各期末应收账款余额分别为53,353.18万元、75,297.23万元、88,572.54万元和102,090.26万元[24] - 报告期各期末存货账面价值占各期末流动资产比例为40.44%、26.48%、26.04%与31.62%[25] - 报告期各期末主营业务收入分别为179,176.31万元、206,479.00万元、260,469.76万元和222,771.19万元[30] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为14,416.23万元、3,085.49万元、18,356.12万元及18,794.59万元[30] 募投项目 - 募投项目完全达产后首年将新增固定资产折旧9,575.70万元[43] 股票发行 - 本次向特定对象发行A股股票相关事项已通过董事会和股东大会审议，尚需深交所审核及证监会注册[49] - 发行数量不超过68,000,000股，未超过发行前总股本30%[58] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[56] - 发行对象合计不超过35名，均以现金方式认购[59] - 发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易[62] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[65] - 募集资金总额不超过100,000.00万元[66] - 募集资金扣除发行费用后拟投入车载光学生产、东莞市宇承科技有限公司多元化应用光学等项目[67] 风险提示 - 市场竞争加剧可能致产品终端销售价格下降、拉低行业平均毛利率[38] - 募投项目若出现募集资金不能及时到位等情况，可能使投资效益与预估有差距[40] - 募投项目若出现市场环境变化等情况，可能影响产能消化[42] - 本次发行存在不能足额募集资金甚至发行失败风险[50] 其他 - 截至2025年9月30日，保荐人自营业务持有发行人8400股[73] - 2025年4月17日，发行人召开第四届董事会第四次会议审议通过相关议案[78] - 2025年5月6日，发行人召开2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案[78] - 持续督导期限为本次发行上市当年的剩余时间及其后2个完整会计年度[79] - 保荐机构为浙商证券股份有限公司，法定代表人为钱文海[73] - 保荐代表人为曹阳、胡孔威[73] - 保荐机构联系地址为浙江省杭州市上城区五星路201号，邮编310020，电话0571 - 87901922，传真0571 - 87901974[73] - 本次发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施[78]