公司股本结构 - 公司注册资本为37,411.8981万元[13] - 截至2025年9月30日，有限售条件股份持股数量4,949.55万股，占比13.23%；无限售条件流通股份持股数量32,462.35万股，占比86.77%；总股本37,411.90万股[15] - 截至2025年9月30日，发行人前十大股东合计持股111,598,718股，占比29.82%[16] 融资与分红情况 - 2019年首次公开发行筹资净额47,368.41万元，2021年向特定对象发行股票筹资净额14,035.87万元，2023年向不特定对象发行可转换公司债券筹资净额58,875.03万元[18] - 2019 - 2025年半年度分红金额分别为4,285.73万元、6,303.57万元、4,492.64万元、3,324.35万元、3,710.05万元、1,855.03万元[18] 财务数据对比 - 2025年9月30日资产合计589,125.93万元，负债合计329,864.77万元，所有者权益合计259,261.16万元；2024年12月31日资产合计530,998.73万元，负债合计290,285.61万元，所有者权益合计240,713.12万元等[19] - 2025年1 - 9月营业收入236,204.00万元，2024年度为274,335.54万元等[22] - 2025年1 - 9月净利润18,794.58万元，2024年度为19,405.47万元等[22] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为28,087.06万元，2024年度为33,781.81万元等[23] 财务指标情况 - 2025年9月30日流动比率0.98倍，2024年12月31日为1.02倍等[24] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为55.99%，2024年12月31日为54.67%等[24] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.30次/年，2024年度为3.35次/年等[24] - 2025年1 - 9月存货周转率3.32次/年，2024年度为3.40次/年等[24] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润加权平均净资产收益率为7.52%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元/股[26] 关联关系与项目进展 - 截至2025年9月30日，保荐人自营业务持有公司8,400股[30] - 公司与保荐人除自营业务持股外不存在其他关联关系[30][31][32][33] - 2026年1月28日浙商证券内核会议审议宇瞳光学项目，应到9人，9人表决且一致同意保荐[36] 本次发行股票情况 - 2025年4月17日发行人召开董事会审议通过向特定对象发行A股相关议案；2025年5月6日发行人召开临时股东大会审议通过向特定对象发行A股相关议案[40] - 本次发行股票为每股面值1元的A股，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[43] - 公司本次向特定对象发行股票募集资金不超过100,000.00万元，用于四个项目[49] - 公司本次向特定对象发行股票数量不超过68,000,000股，未超发行前总股本30%[57] - 公司本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[52] - 公司本次发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得上市交易[54] - 本次发行A股股票所有发行对象合计不超过35名[50] - 为保证控制权不变，单一发行对象及其一致行动人认购上限不超过15,000,000股[57] 其他财务数据 - 报告期内，公司对前五大客户销售收入合计分别为119,889.81万元、111,388.79万元等，占当期营业收入比例分别为64.94%、51.93%等[60] - 报告期各期末应收账款余额分别为53353.18万元、75297.23万元等，随营收增长而增加[61] - 报告期各期末存货账面价值分别为72013.17万元、60066.66万元等，占各期末流动资产比例为40.44%、26.48%等[63] - 报告期各期末存货跌价准备余额分别为2042.42万元、1921.39万元等[63] - 报告期内主营业务收入分别为179176.31万元、206479.00万元等[67] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为14416.23万元、3085.49万元等，2023年度较上年同期有所下降[68] - 报告期内流动比率分别为0.95、1.01等，速动比率分别为0.56、0.74等，合并资产负债率分别为55.57%、60.47%等[69] - 报告期各期末商誉账面价值为6692.62万元、4182.20万元等[70] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为171325.66万元、195195.43万元等[72] - 报告期各期末机器设备账面价值分别为87563.18万元、88658.51万元等[73] 税收优惠与项目风险 - 公司及子公司玖洲光学、汽车视觉为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率[66] - 募投项目完全达产后首年将新增固定资产折旧9575.70万元[80] - 募投项目中“汽车光学部件扩产项目”采用租赁厂房方式实施，存在场地租赁风险[82] - 本次发行完成后股本规模和净资产规模增加，若营收和净利润不同步增长，短期内每股收益和净资产收益率有下降风险[83] - 募投项目实施存在周期，经济效益为预测性信息，存在无法产生预期收益的风险[84] - 募集资金投资项目实施后公司规模扩大，若管理水平不能适应，存在管理风险[85] - 本次向特定对象发行股票尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册，存在审批风险[87] - 本次发行结果受多种因素影响，存在不能足额募集资金甚至发行失败的风险[88] - 不可抗力事件会对公司经营业绩带来不利影响[89] - 股票价格受多方面因素影响，存在波动风险[90] 保荐机构意见 - 保荐机构认为发行人经营管理稳健，募投项目符合产业政策和公司战略，同意保荐公司向特定对象发行股票[91][93]