发行基本信息 - 采用向特定对象发行方式，承销方式为代销，不超过35名特定对象，12个月内择机发行[4] - 发行股票为A股，每股面值1元[5] - 发行价格为27.04元/股，定价基准日为2026年2月4日[7] - 发行数量为35,133,136股，不超过发行前总股本30%，已超《发行方案》拟发行数量70%[8] - 发行对象确定为12名，均以现金认购并签订认购合同[9] - 股份限售期为6个月，衍生股票同样遵守限售安排[11] - 募集资金总额949,999,997.44元，净额932,548,014.28元，扣除发行费用17,451,983.16元[12] 决策与审核进程 - 2024年11月20日，第三届董事会第八次会议审议通过相关发行议案[15] - 2024年12月6日，2024年第二次临时股东大会审议通过相关发行议案[16] - 2025年4月24日，第三届董事会第十次会议审议通过多项2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[17] - 2025年5月20日，2024年度股东大会审议通过多项2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[18] - 2025年11月19日，第三届董事会第十八次会议同意将发行相关股东大会决议及授权有效期延长12个月至2026年12月5日[19] - 2025年12月5日，2025年第一次临时股东大会审议通过将发行相关股东大会决议及授权有效期延长12个月至2026年12月5日[19] - 2025年10月29日，收到上交所审核意见，发行申请符合条件[20] - 2025年12月1日，收到证监会批复，同意发行注册，批复有效期12个月[20] 发行流程 - 2026年2月3日，公司和保荐人向上交所报送《发行方案》等启动发行，向284家投资者发送认购邀请书[22][23] - 2026年2月6日9:00 - 12:00收到12名认购对象回复的《申购报价单》，有效报价区间为27.04元/股 - 30.00元/股[25] - 本次发行价格确定为27.04元/股，12名认购对象获配[28] - 2026年2月9日向12名发行对象发出缴款通知书，2月11日收到认购资金949,999,997.44元[31] - 2026年2月12日认购资金验资完成后划转募集资金[31] 其他信息 - 本次发行股票风险等级为R3级中风险，专业投资者和普通投资者C3稳健型及以上可认购[35] - 诺德基金为发行人关联方，其参与认购构成关联交易，已履行必要审议程序[36,37] - 本次发行认购对象不包括不得参与竞价情形的关联方及人员[37] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司、史连明无需履行私募投资基金备案程序[38] - 易米、诺德、财通、中信证券管理的参与认购的资管计划已在中基协备案[38,39] - 华泰资产管理有限公司以养老金、保险资产管理产品参与认购，养老金已备案，保险资管产品已办备案登记手续[40] - 多家私募投资基金参与认购，已在中国证券投资基金业协会完成备案，基金管理人已登记[40] - 发行对象资金来源信息真实准确完整，具备认购能力，来源合法合规[42] - 保荐人认为发行组织过程遵守法规，履行必要决策及审批程序[45] - 发行的竞价、定价等过程符合相关法律及发行方案规定[45] - 发行过程合法有效，对发行对象选择及结果公平公正[45] - 获配发行对象不包括相关关联方，无保底保收益等情形[46] - 发行各方面体现公平公正原则，符合公司及全体股东利益[46]