发行决策 - 2024年11月20日及12月7日通过多项发行议案[3] - 2025年4月24日及5月20日通过多项修订发行议案[4] - 2025年11月19日及12月5日通过延长决议有效期议案[5] 审核注册 - 2025年10月29日上海证券交易所认为发行符合条件[5] - 2025年11月25日中国证监会同意注册，批复12个月有效[5] 发行过程 - 2026年2月3日向282名投资者发认购邀请书[8] - 2026年2月3 - 6日新增2名投资者认购意向并补发文件[9] - 2026年2月6日9:00 - 12:00收到12名投资者申购报价单，9名缴足保证金[10] 发行结果 - 发行价格每股27.04元，发行股数35,133,136股，募集资金949,999,997.44元[10] - 确定12名认购对象，未超35名[10][13] 合规情况 - 多支基金完成管理人登记和备案，多家资管计划完成备案[13][14] - 诺德基金参与认购构成关联交易，其他认购对象无关联[16][18] 资金情况 - 2026年2月11日主承销商收到认购资金949,999,997.44元[21] - 2026年2月12日主承销商划转款项至发行人专项账户[21] - 扣除发行费用后，募集资金净额932,548,014.28元[21] 后续事项 - 公司尚需办理股份登记及市场监督管理部门变更登记手续[22]