发行进程 - 2025年7月4日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过发行议案并提交临时股东会[4] - 2025年7月21日，公司2025年第一次临时股东会审议通过多项发行议案[4] - 2026年1月14日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[5] - 2026年2月9日9时至12时，公司及主承销商收到26名认购对象申购文件，1家报价无效[9] - 2026年2月9日向发行对象发送《缴款通知书》，2月12日主承销商收到认购款合计579,999,999.60元[18] 发行数据 - 发行定价基准日为2026年2月5日，发行价格不低于21.59元/股，拟发行股票数量26,864,289股，拟募集资金不超58,000.00万元[13] - 最终发行价格为22.65元/股，发行数量为25,607,064股，募集资金总额为579,999,999.60元[13] - 扣除发行费用后实际募集资金净额572,636,420.68元[19] 认购情况 - 主承销商向150家投资者发《认购邀请书》，收到15名新增投资者认购意向并发邀请书[7] - 彤程新材料集团股份有限公司申购价格24.29元/股，申购金额3000万元[10] - 兴证全球基金管理有限公司申购价格22.65元/股，申购金额8180万元[11] - 华泰资产管理有限公司申购金额最高达10400万元，申购价格22.38元/股[11] - 诺德基金管理有限公司申购金额达18754万元（22.49元/股）和12549万元（23.51元/股）[11] - 卢大光申购金额10000万元，申购价格21.59元/股[11] - 汇安基金管理有限责任公司申购价格22.13元/股，申购金额2800万元；陈学赓申购价格22.22元/股，申购金额2000万元[12] - 15名发行对象获配股数和获配金额不同，如彤程新材料集团获配股数1,324,503股，获配金额29,999,992.95元[14][15] 合规情况 - 15名发行对象均具有认购主体资格，未超过三十五名[20] - 部分私募投资基金已办理备案手续，部分机构以资管计划或公募基金产品参与认购并已备案或无需备案，部分主体无需履行相关登记备案程序[21][22] - 发行对象不存在关联关系及违规资金来源情形[23][24] - 本次发行已依法取得必要批准和授权[27] - 发行涉及的《认购邀请书》等法律文件合法有效[27] - 发行过程符合相关法律法规和规范性文件规定[27] - 发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票规定[27]