发行流程 - 2025年7月4日公司第四届董事会第二次会议审议通过向特定对象发行A股股票方案等议案[18] - 2025年7月21日2025年第一次临时股东会审议通过向特定对象发行A股股票方案等议案[18] - 2026年1月19日公司公告收到中国证监会于1月14日出具的同意向特定对象发行股票注册的批复，有效期12个月[21][22] - 2026年2月13日立信会计师事务所就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项出具《验资报告》[23] 募集资金 - 截至2026年2月12日东方证券收到15家特定对象缴纳的认购款合计579,999,999.60元[23] - 本次实际发行A股25,607,064股，募集资金总额579,999,999.60元，净额572,636,420.68元[24] - 发行费用（不含增值税）为7,363,578.92元，募集资金未超规模上限[31] 发行价格 - 发行价格22.65元/股，与发行底价比率为104.91%[28] 发行对象 - 发行对象最终确定为15名，均以现金认购，限售期6个月[29][32] - 彤程新材料集团获配股数1,324,503股，获配金额29,999,992.95元，限售期6个月[44] - 诺德基金管理有限公司获配股数5,540,397股，获配金额125,489,992.05元，限售期6个月[44] - 华泰资产管理有限公司获配股数3,664,459股，获配金额82,999,996.35元，限售期6个月[44] - 财通基金管理有限公司获配股数3,898,454股，获配金额88,299,983.10元，限售期6个月[44] - 兴证全球基金管理有限公司获配701550股，限售期6个月[65] 股权结构 - 发行前公司前十名股东合计持股105,503,676股，占比74.43%[77] - 发行后公司总股本变更为167,361,481股，前十名股东合计持股111,805,737股，占比66.80%[78][79] - 发行前有限售条件股份2,347,950股，占比1.66%；发行后27,955,014股，占比16.70%[80] - 发行前无限售条件股份139,406,467股，占比98.34%；发行后占比83.30%[80] 合规情况 - 经核查，认购邀请文件及发行对象符合相关法规和决议规定[38][39] - 本次发行对象不包含发行人和主承销商关联方，关联方未参与认购，发行人等无保底保收益等情形[66] - 本次发行最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易，暂无未来交易安排[67] - 15家获配投资者均符合投资者适当性管理相关制度要求[74] - 本次发行不存在发行人及其关联方向获配投资者提供财务资助等情形，符合相关规定[75] 相关机构 - 保荐代表人是胡楠栋和石一鸣[95] - 保荐机构副董事长（代行法定代表人、董事长）是鲁伟铭[96] - 上海市锦天城律师事务所对发行情况报告书引用法律意见书内容承担法律责任[100] - 签字注册会计师陈黎、周琦慧对发行情况报告书引用审计报告内容承担法律责任[104] - 会计师事务所负责人杨志国[106] - 东方证券出具发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告等[117] - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书、律师工作报告等[117] - 立信会计师事务所出具《验资报告》[117] - 中国证券监督管理委员会注册文件证监许可〔2026〕77号[117]