上市信息 - 健信超导股票于2025年12月24日在上海证券交易所科创板上市，证券简称为“健信超导”，证券代码为“688805”[4][34] - 科创板股票涨跌幅限制比例为20%，上市后前5个交易日不设涨跌幅限制[7] - 公司发行后总股本为16768.0000万股，上市初期无限售流通股为3151.8859万股，占比18.7970%[9] 财务数据 - 2023年、2024年归属于母公司股东的净利润分别为4473.80万元、5026.76万元，2024年营业收入为42549.75万元[40] - 预计2025年营业收入为58000.00 - 62000.00万元，同比增长36.31% - 45.71%[82][83] - 预计2025年净利润为7200.00 - 7700.00万元，同比增长29.07% - 38.03%[82] - 预计2025年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7000.00 - 7500.00万元，同比增长39.25% - 49.20%[82][83] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,200.49万元、23,572.11万元、31,851.15万元和33,032.98万元，存货跌价计提金额分别为632.32万元、696.41万元、718.03万元和776.03万元[20][21] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为9,418.69万元、8,425.97万元、8,832.80万元和6,788.62万元，占当期营业收入的比例分别为26.24%、18.70%、20.76%和26.93%[22] - 报告期各期前五名客户合计销售金额占当期营业收入的比例分别为73.75%、76.68%、79.62%和83.43%，第一大客户富士胶片集团占比分别为34.20%、44.20%、42.71%和38.79%，合并计算相关收入后来自富士胶片集团的收入占比分别为36.41%、48.73%、42.55%和39.01%[23] 发行情况 - 本次公开发行股票数量为4,192.0000万股，均为新股，无老股转让[35] - 本次发行价格为18.58元/股，对应2024年扣非前/后发行前/后市盈率分别为41.88倍、46.48倍、55.85倍、61.97倍[14] - 发行价格对应2024年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为61.97倍，高于行业均值，低于可比公司均值[15] - 本次上市有流通限制及限售安排的股票数量为13,616.1141万股，无流通限制及限售安排的股票数量为3,151.8859万股[35] - 参与战略配售的投资者获得配售的股票数量为838.4000万股[35] - 保荐人相关子公司广发乾和投资有限公司获配股份限售期为24个月，高级管理人员与核心员工专项资产管理计划等限售期为12个月[36] - 网下有限售期部分最终发行股票数量为201.7141万股，限售比例为10%，限售期6个月[37] - 发行人员工专项资管计划参与战略配售数量为419.2万股，占本次公开发行规模的10%，获配金额7788.736万元[65] - 保荐人相关子公司广发乾和跟投比例为本次发行规模的5%，获配股数209.6万股，获配金额3894.368万元[72] - 首次公开发行股票募集资金总额为778,873,600.00元，净额为688,642,659.39元[76] - 发行费用总额为9023.09万元，其中保荐及承销费用5952.12万元，审计及验资费用830.19万元，律师费用830.19万元，信息披露费545.28万元，发行上市手续费及其他费用35.51万元[76] 股东情况 - 发行前许建益、许卉及许电波分别直接持有公司41.51%、4.36%及4.36%的股份，三人合计控制公司59.92%表决权；发行后分别直接持有公司31.13%、3.27%及3.27%的股份，三人合计控制公司44.94%表决权[43][44][45] - 发行后股东户数为32506户[77] 风险提示 - 科创板股票上市首日可作为融资融券标的，存在价格波动等风险[16] - MRI设备核心部件研发存在进度不及预期、失败及成果无法产业化风险[18] 其他策略 - 公司为降低公开发行摊薄即期回报影响，将加快募投项目建设以提高收入和盈利能力[172] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，采用专户存储制度监管募集资金使用[173][174] - 公司在章程中明确利润分配具体条件等，完善决策程序和机制，强化投资者回报机制[175] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效行使职权[176]