可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金57,600.00万元，发行576,000手（5,760,000张）[6] - 可转债每张面值100元，按面值发行[8] - 可转债期限自2026年3月2日至2032年3月1日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[12] - 公司主体和可转债信用等级均为“AA - ”，评级展望稳定[22][23] - 转股期自2026年9月6日至2032年3月1日[26] - 初始转股价格为56.20元/股[28] - 本次发行可转债不提供担保[24] 转股价格修正 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[33] - 转股价格修正需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，且不低于股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者，不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值[34] 赎回与回售 - 到期赎回按债券面值110%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[39] - 有条件赎回情形：转股期内，连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%；未转股余额不足3000万元[40] - 有条件回售：可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[43] - 附加回售：募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，被认定改变用途，持有人可回售[45] 发行安排 - 2026年2月27日向原股东优先配售，原股东优先配售后余额网上发售，余额由保荐人包销[49] - 原股东可按每股配售3.612元可转债比例计算可配售金额，转换为手数，每股配售0.003612手[55] - 发行人现有总股本161,858,827股，剔除库存股后可参与优先配售股本总额为159,465,434股，原股东可优先配售可转债上限总额为576,000手[56][57] - 原股东优先配售股权登记日为2026年2月27日，认购及缴款日为2026年3月2日[58] - 原股东优先配售通过上交所交易系统进行，最小认购单位为1手（10张，1000元）[59] - 原股东应于股权登记日收市后核对“统联配债”可配余额，T日申购时缴付足额资金[60] - 原股东委托一经接受，不得撤单[62] - 原股东除优先配售外，还可参与优先配售后余额部分网上申购，后者无需缴付申购资金[62] 议案表决 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[63][64] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[66][67] - 《关于公司开立向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[70]