可转债发行基本信息 - 可转债发行总金额为57,600万元，每张面值100元，共计5760000张，576000手，按面值发行[2][26][34][35][79][80] - 可转债期限为6年，自2026年3月2日至2032年3月1日[36] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[37] 时间安排 - 股权登记日为2026年2月27日[2][32][62][73][75] - 原股东优先配售日和网上申购日为2026年3月2日[2][8][32][61][73][75][81] - 2026年3月3日披露网上中签率及优先配售结果并摇号抽签[11][69][89] - 2026年3月4日披露网上中签结果，网上投资者缴纳认购款[69] - 2026年3月5日确定最终配售结果和包销金额，3月6日披露发行结果公告[69] 配售与申购 - 原股东可优先配售，按每股配售3.612元可转债，即每股配售0.003612手，优先配售后余额网上发售[20][26][73][74] - 原股东可优先配售的可转债上限总额为576,000手[28][73][74] - 每个证券账户网上申购统联转债最低1手，上限1000手[24][28][83] 转股相关 - 可转债转股期自2026年9月6日至2032年3月1日[45] - 可转债初始转股价格为56.20元/股[46] - 转股数量Q=V/P（V为申请转股的可转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格），以去尾法取一股的整数倍[52] 其他 - 公司主体信用等级和可转债信用等级均为“AA - ”，评级展望为稳定，发行不提供担保[44] - 本次发行可转债由保荐人以余额包销方式承销，包销基数为57600.00万元，最大包销金额为17280.00万元[14][68][98] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[15][93]