交易基本信息 - 上市公司泰凌微电子拟发行股份及支付现金购买磐启微100%股权并募集配套资金[14][21] - 交易价格(不含募集配套资金)为85000万元[25] - 募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超过发行前总股本的30%[25][38][39][153] 业绩承诺 - 2026 - 2028年度累计承诺净利润不低于1.14亿元,若延长业绩承诺期,2026 - 2029年度累计不低于1.52亿元[16][58][60][90] 财务数据 - 2025年1 - 8月交易后资产总计346,687.64万元,较交易前增长32.74%;2024年交易后资产总计335,813.27万元,较交易前增长34.90%[45][73][169] - 2025年1 - 8月交易后负债总计35,234.41万元,较交易前增长133.86%;2024年交易后负债总计34,344.08万元,较交易前增长134.61%[45][169] - 2025年1 - 8月交易后归属公司股东权益311,453.23万元,较交易前增长26.55%;2024年交易后归属公司股东权益301,469.18万元,较交易前增长28.67%[45][169] - 2025年1 - 8月交易后营业收入76,130.77万元,较交易前增长13.32%;2024年交易后营业收入96,437.88万元,较交易前增长14.26%[45][169] - 2025年1 - 8月交易后利润总额10,019.62万元,较交易前减少18.69%;2024年交易后利润总额3,396.31万元,较交易前减少63.20%[45][169] - 2025年1 - 8月交易后归属公司所有者净利润10,455.96万元,较交易前减少16.21%;2024年交易后归属公司所有者净利润4,517.61万元,较交易前减少53.62%[45][73][169] - 2025年1 - 8月交易后基本每股收益0.41元/股,较交易前减少0.12;2024年交易后基本每股收益0.17元/股,较交易前减少0.24[45][73][169] 股权结构 - 截至2025年8月31日,公司总股本240,743,536股,本次拟新增股份20,908,776股[42][165] - 交易前王维航及其一致行动人持股72,387,430股,占比30.07%;交易后持股不变,占比27.67%[43][166] - 交易前公司其他股东持股168,356,106股,占比69.93%;交易后持股不变,占比64.34%[43][166] - 交易后标的公司实际控制人控制的持股平台小计持股9,743,598股,占比3.72%[43][166] - 交易后标的公司其他股东持股11,165,178股,占比4.27%[43][167] 技术与产品 - 55nm工艺TSDE01产品量产,每12寸晶圆有效芯片产量比泰凌微目前水平至少增加70%,权重30%[69] - 40nm工艺TSDEC5/TSDEC3产品量产,整芯片接收电流低于2mA,每12寸晶圆有效芯片产量比泰凌微目前水平至少增加40%,权重40%[69] - 上市公司推出TL - EdgeAI平台,全面兼容谷歌LiteRT、TVM等主流开源边缘AI模型,可实现多框架模型高效转换与稳定运行[117] 市场与行业 - 2024年全球物联网连接设备数量达186亿台,2030年预计达390亿台,2024 - 2030年预计复合增长率为13.1%[113] - 上市公司海外业务收入占比超过40%[114] 交易进展与风险 - 本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册,以及履行相关法律法规要求的其他境内外批准、核准、备案或许可[48][85][173] - 本次交易可能因股价波动、市场环境等被暂停、中止或取消[86]
泰凌微(688591) - 华泰联合证券有限责任公司关于泰凌微电子(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告