发行信息 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点深交所[5] - 发行价格经调整后为9.07元/股[6][7] - 发行股份数量为165,380,374股[8] - 发行对象为中铝集团、中国铜业，以自有资金现金认购[9] - 募集资金总额1,499,999,992.18元，净额1,492,924,520.52元[12] 股份限制 - 中铝集团、中国铜业认购股份60个月内不得转让，交易前持股18个月内不得转让[11] 费用明细 - 审计及验资费1,084,905.66元、律师费913,207.55元、财务顾问费566,037.74元、承销费7,075,471.66元[13] 时间节点 - 2025年5月23日签署《股份认购协议》[16] - 2026年2月完成缴款、验资，变更后注册资本及股本为2,425,184,040.00元[17][18] - 2025年12月12日深交所并购重组审核委员会审议通过交易[25] - 2025年12月31日收到证监会同意注册批复[25] 投资者要求 - 发行风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与申购[21] - Ⅰ类专业投资者有净资产、金融资产和投资经历要求[21] - Ⅱ类专业投资者自然人有金融资产或收入及投资经历要求[21] - Ⅲ类专业投资者法人有净资产、金融资产和投资经历要求[21] - 普通投资者分C1 - C5五个风险等级[22] - 普通投资者机构客户风险承受能力划分标准与自然人相同[22]