泰凌微(688591) - 泰凌微电子(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(申报稿)
泰凌微泰凌微(SH:688591)2026-02-25 19:46

交易基本信息 - 公司拟8.5亿元发行股份及支付现金购买磐启微100%股权并募集配套资金[29] - 发行股份及支付现金购买资产交易对方有26名,募集配套资金不超35名特定投资者[2][18] - 业绩承诺方承诺标的公司2026 - 2028年度累计扣非归母净利润不低于1.14亿元,若延长至2026 - 2029年度不低于1.52亿元[20] 财务数据 - 2025年8月31日交易后资产总计346,687.64万元,较交易前增长32.74%;负债总计35,234.41万元,较交易前增长133.86%[46] - 2025年1 - 8月交易后营业收入76,130.77万元,较交易前增长13.32%;归属于母公司所有者的净利润10,455.96万元,较交易前下降16.21%[47] - 磐启微评估基准日为2025年8月31日,市场法评估值7.61亿元,增值率571.99%(合并口径)[30] 技术与产品 - 标的公司在低功耗和低成本领域有领先技术实力,BLE产品功耗低,2.4G私有协议产品芯片面积缩减30%甚至40%以上[27] - 标的公司前瞻性布局Sub - 1G、5G - A无源蜂窝物联网等广域无线通信领域[28] 交易影响 - 本次交易完成后标的公司将提升盈利水平,公司将提高低功耗无线物联网芯片设计领域竞争力[163] - 本次交易尚需经上交所审核通过并经中国证监会同意注册,以及履行其他可能的境内外批准等程序[49] 市场情况 - 2024年全球物联网连接设备数量达186亿台,2030年预计达390亿台,2024 - 2030年预计复合增长率为13.1%[108] - 公司海外业务收入占比超过40%[109]