发行情况 - 2025年获中国证监会批复（证监许可[2025]3024号）[10] - 2026年2月10日发行165,380,374股，募集资金总额14.9999999218亿元，净额14.9292452052亿元[11][21] - 发行定价基准日为公司第九届董事会第三十八次会议决议公告日，原发行价格9.31元/股，调整后为9.07元/股[15][16] - 发行对象为中铝集团、中国铜业，以现金认购，资金源于自有资金[18] - 中铝集团、中国铜业认购的新增股份自发行结束之日起36个月内不得转让[19] - 募集配套资金认购方新增股份锁定期60个月，中铝集团和中国铜业原有股份锁定期18个月[20] 公司股本 - 增资前注册资本及股本为2,259,803,666.00元，截至2026年2月10日，变更后为2,425,184,040.00元[12] - 发行前公司总股本2,259,803,666股，发行后为2,425,184,040股[41] 股东持股 - 截至2026年1月30日，云铜集团持股893,645,074股，持股比例39.55%[37] - 截至2026年1月30日，迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司持股57,786,504股，持股比例2.56%[37] - 发行前云铜集团持股比例39.55%，发行后为36.85%[40] - 发行前中铝集团持股比例1.76%，发行后为6.18%[40] - 中国铜业发行后持股55,126,791股，占比2.27%[40] - 发行前云铜集团及其一致行动人持股比例41.30%，发行后为45.31%[40] - 发行前其他股东持股比例58.70%，发行后为54.69%[41] 募集资金用途 - 募集资金用于红泥坡铜矿项目建设和补充流动资金[42][43] 合规情况 - 独立财务顾问和发行人律师认为发行过程和对象合规[48][50] - 信永中和会计师事务所确认发行情况报告书与相关报告无矛盾并担责[58][60] 投资者相关 - 本次向特定对象发行风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可参与申购[31] - 发行对象中铝集团、中国铜业属于普通投资者，风险承受能力与发行风险等级匹配[33]