票据交易 - 新城环球有限公司现金购买2026年到期4.5%有担保优先票据，未偿还本金4.04亿美元[9][14] - 2026年5月票據购买价格为每1000美元本金1010美元[9][11][18] - 2026年5月票據要约收购截止时间为2026年3月5日伦敦时间下午4点[9] - 新城环球有限公司同时进行高级票据发行和2027年到期11.88%有担保优先票据现金收购要约[16][17] 参与规则 - 参与2026年5月票據要约收购并认购新票据的合格持有人可获优先接受权[19] - 合格持有人认购新票据并参与2026年5月票據要约收购但不参与2027年9月票據要约收购，在2026年5月票據要约中可获与分配到的新票据本金相等的优先接受权[20] - 合格持有人认购新票据并同时参与2026年5月票據和2027年9月票據要约收购，可获与分配到的新票据本金相等的综合优先接受金额并自行分配[21] 其他信息 - 新城环球有限公司是新城发展控股有限公司附属公司，2026年5月票據义务由新城发展控股有限公司担保[14] - 花旗环球金融有限公司和海通国际证券有限公司担任交易经理，Kroll Issuer Services Limited担任信息和要约代理[13] - 2026年5月票据要约于2026年2月26日开始[32] - 新票据定价将于2026年2月26日左右公布[33] - 有效投标指令接收截止时间为2026年3月5日下午4点（伦敦时间）[33] - 要约结果将在截止时间后尽快公布[33] - 结算日期预计为2026年3月10日左右[33] - 2026年5月票据最低投标面额为20万美元，超出部分为1000美元的整数倍[30] - 2026年5月票据发行人将用同期新资金发行所得和公司内部资金为要约提供资金[27] - 2026年5月票据利率为4.5%，2027年9月票据利率为11.88%[43][44] - 2026年5月票据要约收购是公司积极管理资产负债表负债和优化债务结构策略的一部分[12]