债券购买 - 公司以现金购买2027年9月到期11.88%有担保优先票据，未偿还本金总额1.6亿美元[9][14] - 购买要约最高接受金额预计不低于6000万美元且不超过1.2亿美元[9] - 每1000美元本金的购买价格为981.82美元[9][11][19] 时间安排 - 购买要约截止时间为2026年3月5日伦敦时间下午4点[9] - 2027年9月票据要约开始时间为2026年2月26日[37] - 新票据定价宣布时间为2026年2月26日左右[37] - 有效投标指令接收截止时间为2026年3月5日下午4点（伦敦时间）[37] - 结果宣布时间为截止时间后尽快[37] - 结算日期预计为2026年3月10日左右[38] 其他信息 - 2027年9月票据在新加坡证券交易所上市，新城发展控股和新城控股集团为票据提供担保[14] - 公司同时进行高级票据发行和对2026年到期4.5%有担保优先票据的现金购买要约[16][17] - 花旗环球金融有限公司和海通国际证券有限公司担任交易经理，Kroll Issuer Services Limited担任信息和投标代理[13] - 合格持有人认购新票据并参与2027年9月要约，可按分配的新票据本金金额获得优先接受权[21] - 合格持有人认购新票据并同时参与2026年5月和2027年9月要约，可按分配的新票据本金总额获得两者的优先接受权[22] - 合格持有人未在投标指示中表明分配情况，优先接受金额先分配给2026年5月要约，剩余部分再分配给2027年9月要约[22] - 2027年9月票据最低投标面额为20万美元，超过部分为1000美元整数倍[35] - 2027年9月票据发行人拟用公司和新城控股内部资金为要约融资[31] - 应计利息支付是指发行人就接受购买的2027年9月票据在结算日支付的现金金额[47] - 2027年9月票据利率为11.88%[49]