柳钢股份(601003) - 国信证券股份有限公司关于柳钢股份以简易程序向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告
柳钢股份柳钢股份(SH:601003)2026-02-26 18:15

发行基本信息 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1元[2] - 发行价格为4.20元/股,与发行底价比率为106.06%[4] - 发行数量为71,428,571股,超发行方案规定拟发行股票数量上限的70%[5] - 发行对象最终确定为10家,均以现金认购[6] 募集资金情况 - 募集资金总额为299,999,998.20元,扣除发行费用后净额为297,744,950.37元[8] - 计入股本71,428,571.00元,计入资本公积(股本溢价)226,316,379.37元[29] 时间节点 - 2025年4月27日,第九届董事会第九次会议审议通过相关授权议案[10] - 2025年5月20日,2024年年度股东大会审议通过相关授权议案[10] - 2026年1月28日,中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[12] - 2025年12月18 - 23日,发行人和保荐人向符合条件对象发出认购邀请书[13] - 2025年12月23日8:30 - 11:30,21名投资者参与申购且均为有效报价[16] - 2026年2月9日公司向10家发行对象发出《缴款通知书》[20] - 2026年2月11日,天职国际会计师对认购资金实收情况进行审验[29] - 2026年2月12日,国信证券划转剩余款项,天职国际会计师对实际到账募集资金情况进行审验[29] - 2026年1月15日,发行申请获上交所受理,公司于1月17日公告[31] - 2026年1月19日,发行申请获上交所审核通过,公司于1月21日公告[31] - 2026年2月5日,公司收到中国证监会批复,于2月6日公告[31] 发行对象情况 - 公司向148名投资者发出《认购邀请书》[14] - 2025年12月18 - 23日新增7名意向投资者[14] - 诺德基金管理有限公司报价4.56元/股时申购金额2900万元等[16] - 10名对象获得配售,诺德基金管理有限公司获配20,952,380股,获配金额87,999,996.00元[19] 合规情况 - 本次发行的10名认购对象均符合投资者适当性管理要求[26] - 本次发行的认购对象均按规定完成备案程序[24] - 保荐人认为本次发行的询价、定价、配售等过程合规[30] 其他信息 - 公司法定代表人为张纳沙[36] - 公司保荐人(主承销商)为国信证券股份有限公司[36]

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