市场扩张和并购 - 公司拟购买道恩钛业100%股权并募集配套资金[1] - 2026年2月26日公司对重组方案进行调整[1] 数据对比 - 前次方案道恩钛业股东全部权益评估价值为143400万元，标的资产最终交易价格为143000万元[1] - 前次方案股份支付121550万元，现金支付21450万元[1] - 本次调整方案道恩钛业股东全部权益评估价值为130000万元，标的资产最终交易价格为130000万元[1] - 本次调整方案股份支付110500万元，现金支付19500万元[1] - 前次方案募集资金总额不超过116450万元[1] - 本次调整方案募集资金总额不超过110000万元[1] 资金用途 - 10万吨/年联产法钛白粉绿色生产项目总投资101890.30万元，募集资金拟投入85000.00万元[2] - 支付本次交易的现金对价为21450.00万元[2] - 补充上市公司流动资金10000.00万元[2] 业绩承诺 - 道恩集团承诺道恩钛业2026 - 2028年度经审计合并报表口径下归属于母公司所有者的净利润分别不低于6200万元、12500万元、15000万元[2] - 承诺期内道恩钛业累计承诺净利润不低于40000万元[2] - 道恩集团承诺道恩钛业2026 - 2028年累计承诺净利润不低于33,000万元[1] 补偿规则 - 净利润低于当年度承诺净利80%（不含本数），补偿方触发当期业绩承诺补偿义务[1] - 若某会计年度实际净利润达当年度承诺净利润80%（含本数），暂不触发补偿义务；承诺期内三年累计实际净利润低于40,000万元（不含本数），触发累计业绩承诺补偿义务[3] - 触发当期业绩承诺补偿义务，当期业绩承诺补偿金额=（截至当期期末累计承诺净利润 - 截至当期期末累计实际净利润）÷33,000万元×本次交易标的资产总对价 - 累积已补偿金额[3] - 应补偿股份数量=应补偿金额÷本次发行价格；若有除权事项，应补偿股份数量应调整为：应补偿股份数量×（1 + 送股或转增比例）[3] - 另需补偿的现金金额=不足补偿的股份数量×本次发行价格[3] 其他事项 - 发行股份数量不超过本次发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%[2] - 本次交易方案调整后，标的资产交易对价变动幅度未超过20%，不构成重大调整[4] - 2026年2月26日，公司召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过调整重组方案相关议案[5] - 独立财务顾问认为本次交易方案调整不构成重大调整[6]