可转债发行 - 发行可转债募集资金40000万元，发行400万张，40万手[5] - 票面金额100元，按面值发行[6] - 期限6年，从2026年3月3日至2032年3月2日[7] 票面利率 - 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[8] 转股相关 - 转股期限自2026年9月9日起至2032年3月2日止[11] - 初始转股价格为13.59元/股[12] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[16] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日股票交易均价[16] 付息赎回 - 每年付息一次，到期归还本金并支付最后一年利息[9] - 期满后五个交易日内偿还本息[10] - 到期按票面面值114%赎回未转股可转债[19] 回售条件 - 最后两计息年度，股价低于转股价70%可回售[21] - 募集资金用途改变，持有人可一次回售[22] 发行方式 - 向原股东优先配售，余额网上发行[25] - 原股东优先配售时间为2026年3月3日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[27] - 原股东按每股配售1.201元面值可转债，上限40万手[28] 信用等级 - 可转债和主体信用等级均为A+，展望稳定[30] 上市安排 - 获证监会批复，申请可转债在上交所上市[32] 资金账户 - 公司及子公司拟在中信银行台州分行、兴业银行台州临海支行开立募集资金专项账户[34] 协议授权 - 与保荐机构、商业银行签订监管协议并履行信息披露义务[34] - 董事会授权法定代表人或指定人员办理相关事宜[34] 议案审议 - 议案经独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会和战略委员会审议通过[34] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[34]