可转债发行方案 - 公司收到发行可转债注册批复并明确发行方案[2] - 募集资金总额40000万元，发行数量400万张、40万手[3] - 可转债面值100元，按面值发行[4] 可转债期限与利率 - 期限6年，从2026年3月3日至2032年3月2日[6] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[6] 转股相关 - 转股期限自2026年9月9日起至2032年3月2日止[10] - 初始转股价格为13.59元/股[11] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[13] - 修正后转股价格有相关规定[13] - 转股价格调整依次进行并公告信息[12] 赎回与回售 - 到期赎回以票面面值的114%（含最后一期年度利息）赎回未转股可转债[11] - 有条件赎回有两种情形[11] - 有条件回售在可转债最后两个计息年度，满足条件持有人可回售[18] 发行安排 - 向2026年3月2日收市后登记在册原股东优先配售，余额网上向社会公众发行，由保荐人包销[22] - 原股东优先配售认购时间为2026年3月3日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，缴款时间为3月3日[24] - 原股东按每股配售1.201元面值可转债，可优先配售上限总额40万手[24] 信用与股份来源 - 可转债信用等级为A+，公司主体信用等级为A+，评级展望稳定[25] - 可转债转股股份来源于新增发股份[25] 其他 - 公司收到证监会批复同意向不特定对象发行可转债注册申请[27] - 公司将申请可转债在上海证券交易所上市并授权办理具体事宜[27] - 各募投项目实施主体子公司拟在中信银行台州分行、兴业银行台州临海支行开立募集资金专项账户[28] - 公司及子公司将与保荐机构、商业银行签订募集资金监管协议并履行信息披露义务[28] - 董事会授权法定代表人或其指定人员办理相关事宜[28] - 相关事项表决结果为3票同意、0票弃权、0票反对[28]