票据发行 - 新城环球有限公司拟发行于2029年到期的3.55亿美元11.8%担保优先票据[4][5][8][13] - 票据发售价为本金额的97.095%[14] - 预期票据发行于2026年3月9日完成[7][15] - 票据已获新交所原则上批准上市及报价，预期获标准普尔评级评定为B - 级[6][27] 资金用途 - 票据发行所得款项总额约为3.447亿美元，用于2026年购买要约、现有债务再融资及一般企业用途[5] 利息支付 - 票据自2026年3月9日起按年利率11.8%计息，每半年期末支付，于每年3月9日及9月9日支付[16] 违约事件 - 拖欠利息达连续30日构成违约[19] - 票据本金总额25%或以上的持有人发出书面通知后，不履行或违反契约等情况持续存在连续30日构成违约[19] - 公司或受限制子公司结欠未偿还本金合共达2000万美元或以上的债项出现特定违约情况构成违约[19] - 下达最终裁定或判令，未支付或解除的总金额超过2000万美元且超出保险公司支付额度，连续60日未执行构成违约[19] - 对公司或重要受限制子公司提出非自愿程序，连续60日未被撤回及搁置构成违约[20] 赎回条款 - 发行人可随时赎回全部票据，赎回价为票据本金金额的100%另加适用溢价及应计未付利息[22] - 发行人可用股票发售所得现金款项净额，按票据本金金额的111.8%另加应计未付利息赎回最多达票据本金总额的35% [22] - 最初发行票据本金总额至少65%于每次相关赎回后仍未赎回，且在股票发售结束后60日内作出赎回[22] - 发行人就赎回向持有人及受托人发出不少于30日且不多于60日的通知[22] 其他 - 购买协议须待若干条件达成后完成，可能因若干事件被终止[28] - 同步2026年购买要约于2026年2月26日开始[29]