发行流程 - 2025年4月27日公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[24] - 2025年5月20日发行人召开2024年年度股东大会，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜[24] - 2026年1月15日公司收到上交所受理发行证券申请的通知，1月19日获上交所审核通过，1月20日向中国证监会提交注册[26] - 2026年2月5日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[28] 募集资金情况 - 截至2026年2月11日15:00时，保荐人指定收款银行账户收到发行股票申购资金299,999,998.20元[29] - 截至2026年2月12日，公司本次募集资金总额为299,999,998.20元，扣除发行费用2,255,047.83元后，实际募集资金净额为297,744,950.37元[30] - 本次募集资金中，计入股本71,428,571.00元，计入资本公积（股本溢价）226,316,379.37元[30] 发行基本信息 - 本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元[32] - 本次以简易程序向特定对象发行股票数量为71,428,571股，未超相关规定上限且超拟发行股票数量上限的70%[33] - 本次发行定价基准日为2025年12月19日，发行价格为4.20元/股，与发行底价比率为106.06%，发行底价不低于3.96元/股[34] 发行对象情况 - 本次发行对象最终确定为10家，获配总股数为71,428,571股，获配总金额为299,999,998.20元[36][37] - 发行对象所认购股票自新增股份上市之日起六个月内不得转让[38] - 诺德基金管理有限公司获配20,952,380股，获配金额87,999,996.00元，限售期6个月[45][47] - 广西桂环壹号股权基金合伙企业（有限合伙）获配11,904,761股，获配金额49,999,996.20元，限售期6个月[45][52] - 申万宏源证券有限公司获配9,523,809股，获配金额39,999,997.80元，限售期6个月[45][53] - 财通基金管理有限公司获配8,571,428股，获配金额35,999,997.60元，限售期6个月[45][49][50] - 广西产投资本运营集团有限公司获配5,000,005股，获配金额21,000,021.00元，限售期6个月[45][54] - 陕西创领股权投资合伙企业（有限合伙）获配3,571,428股，获配金额14,999,997.60元，限售期6个月[45] - 杭州长航资产管理有限公司 - 长航 - 启航1号私募证券投资基金获配3,571,428股，获配金额14,999,997.60元，限售期6个月[45] - 华安证券资产管理有限公司获配3,571,428股，获配金额14,999,997.60元，限售期6个月[45] - 广东乐居商贸集团有限公司和青岛鹿秀投资管理有限公司 - 鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金均获配2,380,952股，获配金额9,999,998.40元，限售期6个月[45][51] 股权结构变化 - 截至2025年9月30日，公司股本总额为25.627932亿股，发行前前十大股东持股21.81391755亿股，占比85.12%[73] - 发行后公司总股本为26.34221771亿股，控股股东广西柳州钢铁集团有限公司持股比例为72.54%[77] - 发行后前十大股东持股22.0296154亿股，占比83.63%[75] 发行影响 - 本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将增加，资产负债率将降低[78] - 本次发行所募集资金有利于公司主营业务发展，业务结构不会发生重大变化[79] - 本次发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更[77] - 本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响[80] - 本次发行不会导致公司董事、高级管理人员和科研人员结构发生变化[81] - 本次发行不会产生新的同业竞争或关联交易[82] 合规情况 - 保荐人认为本次发行过程和发行对象合规，符合相关法律和规定[84] - 发行人律师认为本次发行已获必要批准与授权，具备法定条件，发行过程及结果合规，认购对象符合规定[87] 文件相关 - 保荐人（主承销商）对发行情况报告书真实性、准确性和完整性承担法律责任[89] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾，对引用内容无异议并担责[92] - 会计师事务所确认发行情况报告书与审计报告等文件无矛盾，对引用内容无异议并担责[99] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾，对引用内容无异议并担责[100] - 备查文件包括国信证券的发行保荐书等和上海市锦天城律师事务所的法律意见书等[107] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[108][109]