发行流程 - 2024年12月5日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[27] - 2025年12月19日本次发行经上交所审核通过[28] - 2026年1月6日中国证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请[28] - 2026年2月3日向278名投资者发出《认购邀请书》，发行期间向10名新增意向投资者补充发送文件[45][46] - 2026年2月6日9:00 - 12:00接收申购文件，共收到22个认购对象有效报价[50] 发行数据 - 公司注册资本为46,097.67万元人民币[26] - 截至2026年2月12日，公司共计募集货币资金695,281,985.58元[29][30] - 扣除发行有关不含税费用25,452,402.73元后，公司实际募集资金净额为669,829,582.85元[30] - 本次发行新增股份计入“股本”18,253,662.00元，计入“资本公积－股本溢价”651,575,920.85元[30] - 本次发行股票每股面值为1.00元[33] - 本次发行价格为38.09元/股，与发行底价比率为107.60%[34] - 本次发行对象最终确定为12名[35] - 本次发行实际发行数量为18,253,662股，未超最高发行数量和方案上限，且超过方案上限的70%[39] - 发行对象认购股票限售期为6个月，期满后在上海证券交易所科创板上市交易[42][43] 认购对象 - 湖北省铁路发展基金有限责任公司申购价格有41.61元/股（累计认购20,000万元）、41.01元/股（累计认购2,000万元），获配股份5,250,721股[51][53] - 财通基金管理有限公司申购价格有40.55元/股（累计认购7,200万元）等，获配股份3,806,773股[51][53] - 诺德基金管理有限公司申购价格有38.59元/股（累计认购12,900万元）等，获配股份3,386,715股[51][53] - 前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）申购价格有39.06元/股（累计认购3,900万元）等，获配股份1,023,890股[51][53] - 湖北省霄云一号基石投资合伙企业（有限合伙）认购数量892622股[61] - 江西中文传媒蓝海国际投资有限公司认购数量787608股[63] - 苏州市尧旺企业管理有限公司认购数量656340股[64] - 易方达基金管理有限公司认购数量656340股[65] - 西安博成基金管理有限公司认购数量603833股[67] - 钱光海认购数量551325股[68] - 易米基金管理有限公司认购数量525072股[69] - 丁志刚认购数量112423股[71] 股东情况 - 2026年1月30日发行前，姚毅持股200237818股，占比43.44%，前十大股东合计持股289020861股，占比62.70%[87] - 本次发行新增股份完成登记后，公司前十名股东持股情况待以中国结算上海分公司登记结果为准[88] - 姚毅持股200,237,818股，持股比例41.78%[89] - 杨艺持股23,539,767股，持股比例4.91%[89] - 王文涛持股13,683,703股，持股比例2.86%[89] - 发行完成后公司前十大股东合计持股289,020,861股，持股比例60.31%[89] 其他 - 本次发行不会导致公司控制权发生变化，实际控制人仍为姚毅、杨艺[90] - 发行募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[91] - 保荐人是中国国际金融股份有限公司，联席主承销商是瑞银证券有限责任公司[82] - 发行人律师是北京德恒律师事务所，审计机构是天健会计师事务所[85] - 联席主承销商认为本次发行过程合规，符合监管要求和公司规定[97] - 发行人律师认为本次发行已履行全部批准程序，发行过程和结果公平公正[100] - 保荐人、联席主承销商、发行人律师、审计机构等确认发行情况报告书内容真实准确完整[112][114][120][122] - 天健会计师事务所确认发行情况报告书内容与《审计报告》（天健审〔2023〕6 - 237号、天健审〔2024〕6 - 260号）无矛盾[124] - 天健会计师事务所确认发行情况报告书与《验资报告》内容不存在矛盾之处[126] - 备查文件包括保荐人出具的发行保荐书等[129]