可转债发行基本信息 - 发行总金额40,000万元，发行价格100元，数量4,000,000张、400,000手[2][19][30][82][83] - 期限6年，自2026年3月3日至2032年3月2日[32] - 票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[32] - 信用等级为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定[56] 原股东配售信息 - 现有总股本332,790,246股，全部可参与优先配售，可优先认购上限总额400,000手[9][22][62] - 每股配售1.201元可转债，即每股配售0.001201手[21][62][73] - 优先配售比例预计0.001201手/股，变化将提前公告[7] - 优先配售日2026年3月3日，股权登记日2026年3月2日，缴款日2026年3月3日[2][17][21][22][28][58][59] - 优先认购配售代码为"753500"[17][21][22][74] 网上申购信息 - 申购日2026年3月3日，每个账户最小认购1手，最大1000手（100万元）[22][58][63][84][86][87] - 申购代码为"754500"[17][21][22][84][86] - 2026年3月3日确认有效申购数量并配号，3月4日公布配号结果[98] - 2026年3月4日公布网上发行中签率，3月5日公布中签结果[99][100] - 中签投资者2026年3月5日日终前确保资金账户有足额认购资金[103] 转股及赎回信息 - 转股期限自2026年9月9日起至2032年3月2日止[38] - 初始转股价格为13.59元/股[39] - 转股数量计算方式为Q = V/P，去尾法取整数倍[46] - 满足条件董事会有权向下修正转股价格[44] - 满足条件公司有权赎回全部或部分未转股可转债[49] - 期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债[48] 其他信息 - 有条件回售条款：最后两个计息年度，连续30个交易日股价低于转股价70%可回售[51] - 附加回售条款：募投项目与承诺重大变化，视作改变用途可回售[52] - 保荐人包销比例原则上不超30%，最大包销金额12,000万元[13][67][110] - 原股东和网上投资者认购不足发行数量70%时或中止发行[12][108] - 2026年3月2日举行网上路演[112]