可转债发行 - 公司发行可转债450万张，募集资金总额4.5亿元，净额4.4668160377亿元[4] - 可转债于2025年9月10日在深交所挂牌交易，代码123258，简称胜蓝转02[5] 可转债期限与转股 - 可转债期限6年，自2025年8月28日至2031年8月27日[10] - 转股期限为2026年3月3日至2031年8月27日[6] - 当前转股价格为54.46元/股[13] - 初始转股价格为54.56元/股，最新转股价格为54.46元/股[22] - 2025年8月27日公司审议通过现金分红方案，转股价格由54.56元/股调至54.46元/股，9月22日起生效[23] 债券利率与付息 - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[11] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[20] 分红方案 - 以2025年6月30日总股本163704863股为基数，每10股派发现金红利1元[23] 转股价格修正 - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[26] - 2025年12月4日公司决定本次不向下修正“胜蓝转02”转股价格，且2025年12月5日至2026年6月4日再次触发条件也不提出修正方案[27] 赎回与回售 - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的113.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[30] - 有条件赎回情形一是转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；情形二是未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售条件为可转债最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[33] - 附加回售条件为募集资金运用实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定改变募集资金用途[34] 转股数量与权益 - 转股数量计算公式为Q = V ÷ P，并以去尾法取一股的整数倍[29] - 转股时不足一股的可转债余额，公司在转股当日后五个交易日内现金兑付余额及对应当期应计利息[29] - 因可转债转股增加的股票与原股票享有同等权益，登记在册股东均参与当期股利分配[35] 信息查阅 - 投资者可查阅2025年8月26日巨潮资讯网披露的《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》了解“胜蓝转02”其他内容[36]