业绩总结 - 2023年前9个月公司实现收入S/2,855.0百万（7.527亿美元），利润S/5.1百万（140万美元），EBITDA为S/614.3百万（1.620亿美元），调整后EBITDA为S/611.6百万（1.612亿美元）[75] - 与2022年前9个月相比，公司收入和调整后EBITDA分别增长73.3%和137.9%[75] - 2023年前9个月公司毛利率为37.1%[93] - 2023年前九个月总营收7.527亿美元，2022年全年为6.463亿美元[148] - 2023年前九个月毛利润2.794亿美元，2022年全年为2.319亿美元[148] - 2023年前九个月运营利润1.133亿美元，2022年全年为6710万美元[148] - 2023年前九个月EBITDA为1.62亿美元，2022年全年为1.045亿美元[150] - 2023年前九个月调整后EBITDA为1.612亿美元，2022年全年为1.143亿美元[150] - 2023年前三季度公司（损失）利润为140万美元，2022年为亏损2020万美元[153] - 2023年前三季度EBITDA利润率为21.5%，2022年为14.7%[153] - 2023年前三季度调整后EBITDA为1.612亿美元，2022年为1.144亿美元；调整后EBITDA利润率2023年为21.4%，2022年为15.6%[157] 用户数据 - 截至2023年9月30日，Oncosalud有超958,000个会员资格，公司2019年推出的综合医疗保健计划有超285,000个会员资格[64] - 截至2023年9月30日，公司在墨西哥、秘鲁和哥伦比亚的净推荐值分别为82.0、62.8和80.2[63] - 截至2023年9月30日，Oncosalud会员超95.8万，截至2023年6月30日市场份额为29.3%，2023年9月30日MLR为51.7%[81] - Oncosalud会员从2008年的26.6万增长到2023年9月30日的超95.8万，综合医疗计划会员从推出到2023年9月30日超28.5万[82] - 截至2023年9月30日，综合医疗计划会员总数超28.5万，截至2023年6月30日市场份额为4.6%，2023年前9个月净增会员超8.7万，增长44%[83] - 截至2023年9月30日，秘鲁医疗保健计划会员数量超过28.5万，过去9个月增长44.4%[100] - 2023年前九个月医疗计划会员数为124.4006万人，2022年全年为108.7546万人[151] - 截至2023年9月30日，公司有1,176,137个活跃会员和67,869个非活跃会员[158] 未来展望 - 2023年公司与客户合同的总营收预计将增长，运营利润也预计将从2022年的2.546亿索尔增长[124] - 公司预计在可预见未来不支付现金股息，将保留资金偿还债务和拓展业务[142] 新产品和新技术研发 - 公司拥有集成的医院信息系统（HIS）和医疗保健计划核心系统（HCP Core）[92] - 公司开发了Auna App，为秘鲁会员和患者提供安全访问系统信息的途径[92] - 公司是秘鲁首个推出电子病历系统的医疗集团，其整体医院信息系统已在秘鲁和哥伦比亚的所有医院落地，并计划在墨西哥实施[108] - 公司引入远程医疗平台、Auna应用程序和数字药房，以减少行政负担和成本，提供端到端医疗解决方案[109] - Auna Ideas运营七个经认可的临床研究站点，监测超120项活跃试验，开展超50项正在进行的应用研究项目，2022年在生物医学期刊发表超100篇同行评审出版物[114] 市场扩张和并购 - 2022年10月5日，公司以6.77亿美元收购Grupo OCA[27] - 2023年2月，公司收购Dentegra，其为超270万会员提供牙科和视力计划[64] - 2022年4月，公司收购IMAT Oncomédica 70%的股份，正协商以1.8%的完全摊薄后流通股交换卖家18%的权益并消除盈利义务[126] - 2023年12月18日，公司发行2.53亿美元本金的2029年高级有担保票据，交换2.434亿美元本金的2025年票据；11月10日签订信贷和担保协议，12月18日借入5.5亿美元定期贷款，用于偿还约5.337亿美元未偿债务[121] - 墨西哥市场规模超过秘鲁和哥伦比亚市场总和的两倍且服务欠缺，公司将在墨西哥增加符合标准的医疗设施[113] 其他新策略 - 公司拟发售A类普通股，每股面值0.01美元[8] - 预计首次公开募股价格在一定区间，但文档未明确具体数值[9] - 承销商有30天的选择权，可按首次公开募股价格减去承销折扣和佣金购买额外A类股[10] - 公司股东打算用本次发行所得偿还发起人融资项下的所有未偿金额[29] - 公司预计在纽交所上市A类股，代码为“AUNA”[142] - 摩根士丹利预留一定比例的A类股用于定向发售计划[142]