I am currently working as an investment analyst at a family office. My specialty is identifying high-quality and/or severely mispriced investment ideas. I believe that a great investment idea would "jump" at you intuitively and it comes in buying great companies at great prices. If you like my investment ideas, please do give me a follow!In my free time, I like to read books to educate myself and watch shows on Netflix.Analyst’s Disclosure:I/we have no stock, option or similar derivative position in any of ...

Auna (AUNA) Q1 2025 Earnings Call May 21, 2025 08:00 AM ET Company Participants Ana Maria Mora - Investor Relations ManagerJesus Zamora Leon - President & Executive ChairmanGisele Remy - EVP & CFO Conference Call Participants Mauricio Cepeda - Analyst Operator Good morning, and welcome to Auna's First Quarter twenty twenty five Earnings Conference Call. My name is Rob, and I will be the operator for today's call. At this time, all participants are in listen only mode. And please note that this call is being ...

Auna (AUNA) Q1 2025 Earnings Call May 21, 2025 08:00 AM ET Speaker0 Good morning, and welcome to Auna's First Quarter twenty twenty five Earnings Conference Call. My name is Rob, and I will be the operator for today's call. At this time, all participants are in listen only mode. And please note that this call is being recorded. There will be an opportunity for you to ask questions at the end of today's presentation. Now I would like to turn the call over to Anna Maria Mora, Head of Investor Relations. Ma'am ...

Auna S.A. (AUNA) came out with quarterly earnings of $0.19 per share, beating the Zacks Consensus Estimate of $0.10 per share. This compares to earnings of $0.10 per share a year ago. These figures are adjusted for non-recurring items.This quarterly report represents an earnings surprise of 90%. A quarter ago, it was expected that this company would post earnings of $0.15 per share when it actually produced earnings of $0.12, delivering a surprise of -20%.Over the last four quarters, the company has surpass ...

This presentation contains forward-looking statements. Forward-looking statements convey our current expectations or forecasts of future events. These statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause our actual results, performance or achievements to differ materially from the forward-looking statements that we make. Forward-looking statements typically are identified by words or phrases such as "may," "will," "expect," "anticipate," "aim," "estimate," "intend," "p ...

Auna S.A. (AUNA) is expected to deliver flat earnings compared to the year-ago quarter on higher revenues when it reports results for the quarter ended March 2025. This widely-known consensus outlook gives a good sense of the company's earnings picture, but how the actual results compare to these estimates is a powerful factor that could impact its near-term stock price.The stock might move higher if these key numbers top expectations in the upcoming earnings report, which is expected to be released on May ...

EBITDA相关数据 - 2024年EBITDA为2.688亿美元（10.117亿索尔），2023年为8.024亿索尔，2022年为3.964亿索尔[511] - 2024年调整后EBITDA为2.639亿美元（9.933亿索尔），2023年为8.248亿索尔，2022年为4.338亿索尔[511] - 2024年调整后EBITDA：以美元计为2.639亿美元，以索尔计为9.933亿索尔，调整后EBITDA利润率为22.6%[529] 医疗计划会员数据 - 2024年医疗计划会员数量为1365028人，2023年为1270930人，2022年为1087546人[512] - 2024年每位医疗计划会员平均月收入为58.9索尔，2023年为58.3索尔，2022年为60.8索尔[512] 接受治疗患者数据 - 2024年接受治疗的患者数量为58559人，2023年为57022人，2022年为47117人[513] - 2024年12月31日结束的年度接受治疗的计划成员数量较2023年增长1.6%[584] 医疗损失比率数据 - 2024年医疗损失比率为57.3%，2023年为53.8%，2022年为53.3%[513] 预防性检查相关服务成本占比数据 - 2024年预防性检查相关服务成本占比为4.2%，2023年为5.4%，2022年为5.6%[513] 各地区床位利用率数据 - 2024年墨西哥床位利用率为42.4%，2023年为42.1%，2022年为39.1%[513] - 2024年秘鲁床位利用率为71.6%，2023年为67.4%，2022年为57.8%[513] - 2024年哥伦比亚床位利用率为79.6%，2023年为76.3%，2022年为69.9%[513] - 秘鲁医疗服务部门2024年床位利用率较2023年提高4.2个百分点[584] - 哥伦比亚医疗服务部门2024年床位利用率较2023年提高3.3个百分点[584] - 墨西哥医疗服务部门2024年床位利用率较2023年提高0.3个百分点[584] 各地区医疗服务税前利润数据 - 2024年各地区医疗服务税前利润：秘鲁Oncosalud为16510万索尔，秘鲁其他为4440万索尔，哥伦比亚为 - 210万索尔，墨西哥为6480万索尔，总计27220万索尔[526] 调整后净收入数据 - 2024年调整后净收入：以美元计为3890万美元，以索尔计为1.464亿索尔，调整后净收入利润率为3.3%[531] 调整后杠杆率数据 - 2024年调整后杠杆率为3.56倍，当前和非当前贷款及借款为36.198亿索尔，当前和非当前租赁负债为1479万索尔，现金及现金等价物为2.357亿索尔[536] 各地区医疗服务业务付款来源数据 - 2024年秘鲁医疗服务业务付款来源：45.6%来自第三方保险和机构提供商，25.4%来自Oncosalud部门，29.0%由患者自付[537] - 2024年哥伦比亚医疗服务业务付款来源：97.2%来自第三方保险和机构提供商，2.8%由患者自付[537] - 2024年墨西哥医疗服务业务付款来源：91.8%来自第三方保险和机构提供商，8.2%由患者自付[537] 第三方保险和机构提供商付款平均收款天数数据 - 2024年第三方保险和机构提供商付款平均收款天数：墨西哥41天，秘鲁156天，哥伦比亚155天[537] 包含自付收入和应收账款的平均收款天数数据 - 2024年包含自付收入和应收账款的平均收款天数：墨西哥41天，秘鲁50天，哥伦比亚155天[537] 现金及营运资金数据 - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为2.357亿索尔，营运资金为 - 2.414亿索尔[538] 经营活动净现金数据 - 2024年经营活动产生的净现金为6.685亿索尔，较2023年的5.824亿索尔增加8610万索尔，现金转化率从15.0%提升至15.2%[541][542] - 2023年经营活动产生的净现金为5.824亿索尔，较2022年的1.626亿索尔增加4.198亿索尔，现金转化率从6.7%提升至15.0%[541][546] 投资活动净现金数据 - 2024年投资活动使用的净现金为2.368亿索尔，较2023年的1.732亿索尔增加，主要因2024年有1.418亿索尔的投资[541][543] - 2023年投资活动使用的净现金为1.732亿索尔，较2022年的32.094亿索尔减少，2022年主要投资4.763亿索尔收购IMAT Oncomédica[541][547] 融资活动净现金数据 - 2024年融资活动使用的净现金为4.181亿索尔，较2023年的3.7亿索尔增加，2024年包括5.02亿索尔的利息和对冲溢价支付[541][544] - 2023年融资活动使用的净现金为3.7亿索尔，较2022年的31.307亿索尔减少，2022年主要是22.878亿索尔的贷款用于收购[541][548] 资本支出数据 - 2024年资本支出为1.787亿索尔，37.9%用于土地、建筑和设施，32.8%用于医疗设备等，29.4%用于无形资产[549] - 2025年资本支出预算为1.773亿索尔，预计主要用于维护[552] 合同义务数据 - 截至2024年12月31日，公司合同义务总计37.677亿索尔，其中贷款和借款36.198亿索尔[553] 票据赎回与发行数据 - 2024年12月23日，公司赎回5780万美元的2025年高级票据，同时发行5780万美元的2029年高级票据，使2029年票据总本金达3.108亿美元[557][561] 融资协议数据 - 2020年2月3日，公司与Scotiabank签订7000万索尔的奇克拉约医院融资协议用于建造新医院[568] - 2023年11月10日，公司签订信贷协议，于12月18日借入5.5亿美元定期贷款，用于偿还约5.337亿美元未偿债务[572] 定期贷款偿还数据 - 定期贷款于2028年12月到期，2025 - 2028年按季度分期偿还本金比例分别为9%、15%、19%、57%[573] 综合杠杆率与利息覆盖率数据 - 截至2024年12月31日，公司综合杠杆率为3.56:1.00，综合利息覆盖率为1.77:1.00[575] 循环信贷额度数据 - 公司可使用最高6亿索尔的循环信贷额度用于短期资本需求，截至2024年12月31日已提取4.46亿索尔，剩余1.54亿索尔可用[579] - 循环信贷额度利率在秘鲁索尔为5.90% - 8.80%，美元为7.85% - 8.38%，哥伦比亚比索为8.64% - 20.29%[579] 临床研究数据 - Auna Ideas运营七个临床研究站点，监测超120个活跃试验，开展超50个应用研究项目[582] 公司收购与诊所开业数据 - 自2019年以来，公司完成六次收购，包括2020 - 2023年对多家公司的收购[583] - 2021年8月奇克拉约诊所开业，2022年1月巴列苏尔诊所扩大产能[583] 资产负债表外安排数据 - 截至2024年12月31日，公司无资产负债表外安排[581] Oncosalud会员基数数据 - Oncosalud会员基数在2024年12月31日结束的年度增长7.4%[584] 药品成本占比数据 - 2024年墨西哥、秘鲁和哥伦比亚的药品成本分别占服务成本的47.8%、41.8%和46.3%[587] 新兴成长公司资格数据 - 公司将不再符合新兴成长公司资格的最早时间节点包括年营收超12.35亿美元等[605] 负债计价与套期保值数据 - 截至2024年12月31日，37.2%的负债以美元计价[736] - 截至2024年12月31日，94%的美元负债已进行套期保值[736] 主要负债数据 - 公司主要负债包括2.029亿美元的2029年票据和1.517亿美元的定期贷款[736]

In my last article , I argued about the good opportunity to invest in AUNA mainly due to its low valuation, good execution in a rich valuation world. Although global valuations are experiencing corrections, AUNA still offers a low valuation, a well-managed company, and limitedHello! I am a Latin-American fundamentalist investor searching for discounted stocks across the region, but also worldwide. I have worked as a Portfolio Manager at a large financial institution and previously in invesment banking and e ...

财务数据关键指标变化 - 2024财年调整后EBITDA按固定汇率计算增长20.1%，净运营现金流同比增长15%[2] - 2024年第四季度综合收入同比增长4%至10.63亿索尔，按固定汇率计算增长11%；2024财年综合收入同比增长13%至43.86亿索尔，按固定汇率计算增长12%[6][16] - 2024年第四季度调整后EBITDA同比增长19%至2.54亿索尔，按固定汇率计算增长28%；2024财年调整后EBITDA同比增长20%至9.93亿索尔，按固定汇率计算增长20.1%[6][18][19] - 2024年第四季度调整后EBITDA利润率同比扩大3.1个百分点至23.9%；2024财年调整后EBITDA利润率同比扩大1.4个百分点至22.6%[6] - 2024年第四季度调整后净收入增至3600万索尔，2023年第四季度为亏损600万索尔；2024财年调整后净收入增至1.46亿索尔，2023财年为1400万索尔[6][24] - 2024年第四季度净融资成本为1.55亿索尔，2023年第四季度为3.02亿索尔；2024财年净融资成本为6.09亿索尔，2023财年为6.91亿索尔[20][22] - 2024年第四季度净收入为2400万索尔，2023年第四季度为净亏损2.19亿索尔；2024财年净收入为1.24亿索尔，2023财年为净亏损2.14亿索尔[23] - 公司杠杆率从2024年第三季度的3.7倍和2024年第四季度的4.5倍改善至3.6倍，2024年末降至3.56倍，向中期目标低于3.00倍迈进[6][7] - 截至2024年12月，公司总债务37.68亿索尔，较2023年下降4%，净债务35.32亿索尔，较2023年下降4%[43] - 2024年第四季度末，公司债务杠杆率降至3.6倍，符合去杠杆计划[44] - 2024财年，经营活动净现金为6.68亿索尔，同比增长15%；投资活动净现金为2.37亿索尔，同比增长37%；融资活动净现金为4.18亿索尔，同比增长13%[47] - 2024年第四季度，公司息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2.44亿索尔，同比增长30%；调整后EBITDA为2.54亿索尔，同比增长19%[66] - 2024财年，公司调整后EBITDA利润率为22.6%，较2023财年增加1.4个百分点[66] - 2024财年净利润为1.24亿美元，2023财年净亏损2.14亿美元；调整后净利润为1.46亿美元，2023财年为0.14亿美元[75] - 2024年第四季度基本和摊薄每股收益为0.08美元，调整后为0.12美元；2023年第四季度基本和摊薄每股收益为 - 4.81美元，调整后为0.05美元[81] - 2024年杠杆比率为3.6倍，2023年为4.5倍；2024年净债务为35.32亿索尔，2023年为36.78亿索尔[82] - 2024年末总资产为70.81亿索尔，较2023年末减少6.09亿索尔；总负债为54.58亿索尔，较2023年末减少4.55亿索尔；总权益为16.23亿索尔，较2023年末减少1.54亿索尔[95][96] - 2024年末现金及现金等价物为2.36亿索尔，较2023年末减少0.05亿索尔；贸易应收账款为9.62亿索尔，较2023年末增加1.01亿索尔[95] - 2024年末流动负债中的贷款和借款为6.54亿索尔，较2023年末增加2.69亿索尔；非流动负债中的贷款和借款为29.66亿索尔，较2023年末减少4.11亿索尔[96] - 2024年短期债务为6.54亿索尔，较2023年的3.85亿索尔增加；长期债务为29.66亿索尔，较2023年的33.76亿索尔减少[84] - 2024年调整后LTM EBITDA为9.93亿索尔，2023年为8.25亿索尔[82] - 2024年末无形资产为26.57亿索尔，较2023年末减少4.72亿索尔；投资性房地产为0.06亿索尔，较2023年末减少0.01亿索尔[95] - 2024年末保险合同负债为0.1亿索尔，较2023年末减少0.3亿索尔；递延所得税负债为3.28亿索尔，较2023年末减少1.67亿索尔[96] - 2024财年总营收43.86亿索尔，同比增长13%；第四季度营收10.63亿索尔，同比增长4%[97] - 2024财年毛利润17.25亿索尔，同比增长20%；第四季度毛利润4.34亿索尔，同比增长16%[97] - 2024财年净利润1.24亿索尔，同比增长158%；第四季度净利润0.24亿索尔，同比增长111%[97] - 2024财年EBITDA为10.12亿索尔，同比增长26%；第四季度EBITDA为2.44亿索尔，同比增长30%[97] - 2024财年调整后EBITDA为9.93亿索尔，同比增长20%；第四季度调整后EBITDA为2.54亿索尔，同比增长19%[97] - 2024财年经营活动产生的现金流量净额为6.68亿索尔，同比增长14.8%[98] - 2024财年投资活动使用的现金流量净额为2.37亿索尔，同比增加36.9%[99] - 2024财年融资活动使用的现金流量净额为4.18亿索尔，同比增加12.9%[99] - 2024财年现金及现金等价物净增加额为0.14亿索尔，同比减少64.1%[99] - 2024财年末现金及现金等价物余额为2.36亿索尔，同比减少2.1%[99] - 2024财年公司总营收为106300万美元，较2023财年的102100万美元增长4.1%[100] - 2024财年公司净利润为2400万美元，而2023财年净亏损21900万美元[100] - 2024财年公司EBITDA为24400万美元，较2023财年的18800万美元增长29.8%[100] - 2024财年调整后EBITDA为25400万美元，较2023财年的21300万美元增长19.2%[100] 各业务线数据关键指标变化 - 墨西哥医疗服务业务在2024年第四季度和2024财年分别占综合收入的25%和综合调整后EBITDA的37%[25] - 秘鲁业务在2024年第四季度和2024财年分别占综合收入的42%和综合调整后EBITDA的38%[30] - 秘鲁地区2024财年总营收17.48亿索尔，同比增长13%，第四季度营收4.42亿索尔，同比增长10%[31][33] - 秘鲁地区2024财年调整后EBITDA为3.71亿索尔，同比增长51%，第四季度为0.96亿索尔，同比增长33%[31] - 秘鲁医疗服务业务2024财年营收9.96亿索尔，同比增长13%，第四季度为0.65亿索尔，同比增长9%[31][32] - 秘鲁肿瘤医疗业务2024财年营收10.71亿索尔，同比增长15%，第四季度为0.73亿索尔，同比增长13%[31][33] - 哥伦比亚地区2024财年总营收14.43亿索尔，同比增长14%，第四季度为3.53亿索尔，同比增长14%[39] - 哥伦比亚地区2024财年调整后EBITDA为2.18亿索尔，同比增长6%，第四季度为0.66亿索尔，同比增长23%[39][42] - 秘鲁地区2024财年总产能利用率达71.6%，同比增加4.2个百分点，运营产能利用率为81.8%，同比增加4.1个百分点[35] - 哥伦比亚地区2024财年总产能利用率为79.6%，同比增加3.3个百分点，第四季度降至78.9%，较2023年第四季度下降5.9个百分点[39][40] - 2024年第四季度，墨西哥医疗服务业务发展费用为0.1亿索尔，哥伦比亚为0.1亿索尔，控股及抵消项为2.4亿索尔[69] - 2024财年，墨西哥医疗服务业务发展费用为4.24亿索尔，哥伦比亚为0.1亿索尔，控股及抵消项为2.4亿索尔[71] - 2024年第四季度，墨西哥医疗服务股票基础对价为5700万索尔，秘鲁医疗服务为500万索尔，肿瘤健康为600万索尔，哥伦比亚医疗服务为100万索尔，控股及抵消项为 - 4000万索尔[69] - 2024财年，墨西哥医疗服务人员非经常性薪酬为3100万索尔，秘鲁医疗服务为3900万索尔，哥伦比亚医疗服务为2000万索尔，肿瘤健康为1100万索尔[71] - 2024年秘鲁肿瘤健康计划会员数为1365028人，较2023年的1270930人增长7.4%[101] - 2024年秘鲁肿瘤健康计划会员平均月收入为58.92索尔，较2023年的58.25索尔增长1.1%[101] - 2024年预防性检查次数为106457次，较2023年的120258次减少11.5%[101] - 2024年医疗服务总床位容量为2214个，较2023年的2199个增长0.7%[101] - 2024年手术数量为88668台，较2023年的88857台减少0.2%[101] - 2024年紧急治疗次数为365942次，较2023年的353303次增长3.6%[101] 公司治理变化 - 2025年1月1日，公司董事会新增两名独立董事，董事会成员增至9人，其中独立成员5人[52] 公司资本运作 - 2024年12月，公司完成5782.6321万美元的10%优先担保票据私募配售，用于赎回2025年票据，2029年优先担保票据总本金达3.10837161亿美元[46] 公司设施与服务规模 - 截至2024年12月31日，公司网络包括31个医疗设施，共2323张床位和140万份医疗计划[54]

The Medical group has plenty of great stocks, but investors should always be looking for companies that are outperforming their peers. Auna S.A. (AUNA) is a stock that can certainly grab the attention of many investors, but do its recent returns compare favorably to the sector as a whole? By taking a look at the stock's year-to-date performance in comparison to its Medical peers, we might be able to answer that question.Auna S.A. is one of 1012 companies in the Medical group. The Medical group currently sit ...