收购信息 - 2026年2月26日公司签订收购协议，收购目标公司100%已发行股份，代价为1.003亿港元[2][6] - 收购事项根据上市规则第14A章构成关连交易，根据第14章构成主要交易[4] - 完成收购须满足多项先决条件，部分不可豁免[22][23] 目标集团财务数据 - 目标集团2025年8月31日估值为1.18亿港元，代价比估值少约15%[7] - 2025年前八个月互联网医院分部收益为9734352港元，营养补充剂分销服务分部为28522021港元[13] - 目标集团2025年8月31日负债净额约128600000港元[15] - 目标集团2022 - 2024年及2025年1 - 8月收入分别为15,259千港元、59,242千港元、77,369千港元、26,048千港元[31] - 目标集团2022 - 2024年及2025年1 - 8月扣除税项及非经常项目后溢利/（亏损）净额分别为(2,384)千港元、(1,170)千港元、9,743千港元、349千港元[31] - 目标集团2022 - 2024年12月31日经审核合并资产总值分别约为39,687,000港元、36,930,000港元、61,975,000港元[31] - 目标集团2022 - 2024年12月31日经审核合并负债净额分别约为114,549,000港元、137,662,000港元、128,793,000港元[31] 股权结构 - 截至公告日期，公司约55.16%股权由控股股东开曼公司持有，卖方为开曼公司全资附属公司[4] - 卖方由TEIC持有约59.40%的股权，公司控股股东姬先生为TEIC 100%已发行股份的最终实益拥有人[27] - 前海公司由邓女士及王女士分别持有约99.9%及0.1%股权，前海公司持有银川公司100%股权[30] 协同效应 - 完成收购后，经扩大集团将结合现有资源和目标集团跨境电商能力及互联网医院平台产生协同效应[49] - 经扩大集团能集中采购、利用跨境物流和仓储系统，改善库存规划、降低成本、提高供应链效率[49] 合约安排 - 2026年2月25日，外商独资企业等订立结构性合约，取代先前合约安排[67] - 独家管理咨询服务协议期限自签署日起20年内有效，每20年期届满后自动续约20年[67] - 独家购买权协议自签署日起生效[69] - 股东权利委托协议自签署日起生效[71] - 邓女士和王女士分别质押前海公司99.9%及0.1%股权给外商独资企业[77] - 合并联属实体100%财务业绩将并入集团财务报表[85] 其他安排 - 公司已成立独立董事委员会就收购事项向独立股东提供意见[109] - 公司委任燃亮资本（亚太）有限公司为独立财务顾问就收购事项提供意见[109] - 通函预期于2026年2月27日寄发股东[110] - 最后截止日期为2026年4月30日或公司与卖方书面协定的较后日期[115]