收购信息 - 2026年2月26日公司订立收购协议，收购目标公司100%已发行股份，代价为1.003亿港元[8][23][24] - 收购协议于2026年2月26日订立，最后截止日期为2026年4月30日或书面协定较后日期[8][12] - 公司就收购事项应支付总代价为10030万港元，资本化为完成前发行及配发10100股目标公司股份[8][9] 财务数据 - 2025年首八个月互联网医院分部收益973.44万港元，营养补充剂分销服务分部2852.2万港元[36] - 2025年8月31日目标集团负债净额约1.286亿港元，经评估股权价值约1.18亿港元[43][45] - 截至2025年6月30日，集团资产总值约2.662亿港元，负债总额约1800万港元，资产净值约2.482亿港元[55] 目标集团业绩 - 2022 - 2024年及2025年前8个月目标集团收入分别为1.5259亿、5.9242亿、7.7369亿、2.6048亿港元[66] - 2022 - 2024年及2025年前8个月目标集团扣除税项及非经常项目后溢利/（亏损）净额分别为 - 2384万、 - 1170万、9743万、349万港元[66] - 2024年目标集团转亏为盈，2025年收益下降，第四季度后续改善[47] 公司股权结构 - 最后实际可行日期，公司约55.16%股权由控股股东开曼公司持有[99] - 开曼公司由TEIC持有约59.40%权益，姬先生为TEIC 100%已发行股份最终实益拥有人[100] - 卖方为Top Eminent I Limited，由TEIC持有约59.40%股权，为公司关连人士[59] 业务情况 - 目标集团主要从事跨境电商业务及互联网医疗服务，有两个业务分部[61][82] - 目标集团在多平台经营旗舰店及线上商店，利用“私域”渠道，有运营经验[84] - 目标集团运营的互联网医院平台提供线上问诊等服务，以中医特色服务为核心[85] 合约安排 - 2026年2月25日，外商独资企业等订立结构性合约，取代先前合约安排[113] - 独家管理咨询服务协议自签署日起20年内有效，可自动续约[114] - 独家购买权协议自签署日生效，登记股东授予外商独资企业购买权[118] 未来展望与风险 - 收购事项将扩充经扩大集团未来收益及盈利基础，拓展保健业务至线上及互联网医院服务[56][164] - 若中国政府认为合约安排不符法规或法规变动，公司可能遭受严重后果[150] - 合约安排可能受中国税务机关审查，或致公司承担更多税务负担[157] 其他事项 - 2026年3月30日公司将举行股东特别大会审议收购协议及交易[4][171] - 填妥代表委任表格须于2026年3月28日上午10时30分前交回[172] - 公司成立独立董事会就收购事项向独立股东提意见，委任燃亮资本为独立财务顾问[168][169]