债券发行基本信息 - 发行总规模不超过60亿元，分2个品种发行[5][8][16][33] - 品种一简称“26国证04”，期限3年；品种二简称“26国证05”，期限5年[5][8][16] - 每张面值100元，发行数量不超过6000万张，按面值平价发行[6][17][34] - 品种一询价区间1.40% - 2.40%，品种二询价区间1.50% - 2.50%[9][25] - 设品种间回拨选择权，单一品种最大拨出规模不超最大可发行规模100%[6][16] 公司财务数据 - 截至2025年9月末，合并口径所有者权益1273.70亿元，归属上市公司股东净资产1271.54亿元[7] - 截至2025年9月末，合并口径资产负债率71.23%，母公司口径69.84%[7] - 最近三个会计年度年均可分配利润69.11亿元，预计不少于本期债券一年利息1倍[7] 发行时间安排 - 利率询价时间为2026年3月2日15:00 - 18:00[26] - 起息日为2026年3月4日[18] - 网下发行期限为2026年3月3日及3月4日[35] - 投资者2026年3月2日15:00 - 18:00提交认购单/《申购申请表》[28] - 发行人和主承销商2026年3月2日公告最终票面利率[30] - 获得配售投资者2026年3月4日16:00前足额划款[39] 投资者相关要求 - 网下最低申购金额1000万元，超过部分为1000万元整数倍[10][33] - D类专业投资者年末净资产不低于2000万元等[64] - E类专业投资者金融资产日均不低于500万元等[64] - 发行人董事等可视同专业投资者参与认购等[65] 其他信息 - 发行人是国信证券，牵头主承销商等是中国银河证券[43][44] - 本期发行不向投资者收取佣金等费用[42] - 若申购人违约，逾时未划部分按每日万分之五支付违约金[61] - 票面利率在询价区间内由低到高填写，精确到0.01%[71] - 每个询价利率上申购金额不少于1000万元且为整数倍[71]