长江证券(000783) - 长江证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书
长江证券长江证券(SZ:000783)2026-02-27 16:12

财务数据 - 2025年9月30日公司净资产416.95亿元,合并口径资产负债率66.68%,母公司口径68.08%[8] - 2022 - 2024年度归属于母公司股东净利润分别为15.10亿元、15.48亿元和18.35亿元,年均可分配利润16.31亿元[8] - 公司有息债务规模为7,533,290.94万元,占负债总额比例50.27%[50] - 2025年1 - 9月营业总收入84.86亿元,2024年度67.95亿元,2023年度68.96亿元,2022年度63.72亿元[174] 债券发行 - 公司拟公开发行不超200亿元公司债券,本期拟发行不超30亿元[2][34] - 本期债券简称为"26长江01",期限3年,按面值平价发行,起息日为2026年3月4日[68][69] 用户数据 - 2024年公司代理买卖收入市占率(不含席位)为1.83%,2025年上半年为1.87%[178] - 2024年末公司注册投顾人数2,274名,行业排名第11位;2025年6月末为2,316名,排名不变[178] 业务发展 - 2024年长江保荐完成可转债项目2单、北交所IPO项目1单等,多项业务排名居前[181] - 2024年公司承销债券126只,规模337亿元,2025年上半年主承销债券89只,规模235.58亿元[183] - 截至2024年末,长江资管公募基金规模265.46亿元,2025年上半年增长29.52亿元[185] 市场环境 - 2024年A股主要指数全线上行,沪深两市股票基金交易额585.73万亿元,同比升22.03%[195] - 2025年上半年沪深两市股票基金交易额377.57万亿元,同比大增63.87%[196] 公司治理 - 2025年12月9日起,公司部分董事发生变动[30] - 2025年11月21日,公司董事会审议通过修订《公司章程》,审计委员会承接监事会职权[31] 风险提示 - 本期债券面临利率、流动性、偿付、特有等投资风险[43][44][45][46] - 公司面临财务、经营、市场、合规等风险[47][52][56][58]

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