中泰证券股份有限公司 关于江苏洛凯机电股份有限公司 增加部分募投项目实施地点并延期的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券""保荐人"）作为江苏洛凯 机电股份有限公司（以下简称"洛凯股份"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司增加部分募投项目实施地点并延期的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集 资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 由 其 出 具 《 验 证 报 告 》 （XYZH/2024BJAA1 ...