交易概述 - 公司拟发行股份及支付现金购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权，交易价格32,600万元[15][22] - 以股份和现金支付交易对价的比例均为50%，各16,300万元[22][24] - 募集配套资金金额不超过16300万元，用于支付现金对价[30] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2026 - 2028年，三年累计承诺净利润不低于8000万元[52] - 业绩承诺应补偿股份数量=业绩承诺应补偿金额÷本次发行价格[59] - 业绩奖励触发条件为业绩承诺期内三年实际净利润总额高于承诺净利润总额110%[71] 财务数据 - 2025年6月30日交易前资产合计259251.90万元，交易后292989.05万元，变动13.01%[39] - 2025年1 - 6月交易前营业收入15489.53万元，交易后20905.96万元，变动34.97%[39] - 2024年交易前基本每股收益0.35元/股，交易后备考数0.37元/股[77] 交易进程 - 本次交易已履行多项决策和审批程序，尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[39][41] - 控股股东、董监高自重组披露至交易实施完毕无减持计划，如有减持将依规执行并披露[41][42] 交易影响与目的 - 本次交易旨在建设公司产品底层芯片技术自主可控，提升雷达领域技术竞争力[113] - 预计交易实施将提升公司资产规模、营业收入水平，分散经营风险[120] 方案调整 - 前次方案天津希格玛100%股权交易作价37000万元，本次调整为32600万元[140] - 前次业绩承诺期为2025 - 2027年，本次调整为2026 - 2028年[140] 股份相关 - 发行股份购买资产定价基准日为董事会决议公告日，发行价格30.56元/股[28] - 业绩承诺方取得的股份36个月内不得转让，36个月后解锁50%，48个月后累计解锁100%[28] 标的公司情况 - 天津希格玛致力于专用集成电路（ASIC）的研发、设计和销售[22] - 截至评估基准日，天津希格玛100%股权评估值为32,608.00万元，增值率297.17%[22][23]