可转债发行情况 - 发行规模35073万元，发行数量350.73万张，发行价格100元/张[8][9][10] - 募集资金总额35073万元，净额34227.42万元[10] - 存续期限自2023年4月18日至2029年4月17日[12] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止[14] - 初始转股价格为32.85元/股[14] 募集资金用途 - 基础教育管理与服务一体化云平台项目投入25073万元[11][35] - 补充营运资金项目投入10000万元[11][35] 转股价格调整 - 发生派送股票股利等情况按相应公式调整转股价格[15] - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[16] 赎回与回售条款 - 到期赎回价格为债券面值115%（含最后一期利息）[18] - 有条件赎回：转股期内A股连续30个交易日至少15个交易日收盘不低于转股价格130%或未转股余额不足3000万元[19] - 有条件回售：最后两个计息年度内，连续30个交易日收盘低于转股价格70%，持有人可回售[20] 发行相关安排 - 主承销商包销基数35073万元，比例不超30%，最大包销10521.90万元[22] - 股权登记日2023年4月17日，网上申购4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[23][24] - 网上申购代码“370645”，简称为“正元发债”，申购价格100元/张，最低10张，上限1万张[24] - 原股东优先配售，每股配售2.4987元可转债（0.024987张）[26] - 原股东优先认购4月18日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，配售代码“380645”，简称为“正元配债”[26] 公司股本情况 - 公司现有A股总股本140364054股（无回购专户库存股）[26] 债券持有人会议 - 董事会30日内召开会议，通知15日前发出[29] - 单独或合计持有10%以上债券持有人可提议召开会议[30] 信用等级 - 本次可转债主体和债券信用等级均为A+级[36] 实控人涉诉 - 实控人陈坚因操纵证券市场被监视居住后取保候审，2026年被判有期徒刑三年，缓刑三年六个月，罚金650万元[37][38] - 涉诉未对公司生产经营及偿债能力产生重大不利影响[39] 受托管理信息 - 浙商证券出具临时报告提醒风险[40] - 债券受托管理人指定联系人是华佳[41] - 联系电话0571 - 87902082[41]