中信建投证券股份有限公司 关于上海海优威新材料股份有限公司 提前赎回"海优转债"的核查意见 中信建投证券股份有限公司作为上海海优威新材料股份有限公司（以下简称 "海优新材"、"公司"）的保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第12号——可转换公司债券》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司提前 赎回"海优转债"的事项进行了核查，具体情况如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 因公司实施2024年半年度权益分派方案，自2024年11月5日起，转股价格调整 为109.70元/股，具体内容详见公司于2024年10月29日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《上海海优威新材料股份有限公司关于实施2024年半年度 权益分派调整"海优转债"转股价格的公告》（公告编号：2024-093）。 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1014号文同意注册，公司于2022 年6月23日向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行转债总额为人 ...