股权结构 - 公司注册资本为99,943,067元[11] - 截至2025年9月30日，有限售条件股份持股数量为20,200,350股，持股比例为20.21%[13] - 截至2025年9月30日，无限售条件流通股份持股数量为79,742,717股，持股比例为79.79%[13] - 截至2025年9月30日，潘党育持股数量为17,329,860股，持股比例为17.34%[14] 筹资情况 - 2022年8月首次公开发行，筹资净额为94,336.16万元[16] - 2023年12月向不特定对象发行可转债，筹资净额为108,056.15万元[16] - 两次发行筹资净额合计为202,392.31万元[16] 财务数据 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为115,307.48万元，2025年9月末为345,311.70万元[18] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为3,571.57万元、3,818.94万元、2,455.82万元，占净利润比例分别为39.14%、75.93%、15.43%[18] - 2025年9月末资产总额856,111.30万元，负债总额510,799.60万元，资产负债率（合并）为59.67%[20][21] - 2025年1 - 9月营业收入439,139.13万元，营业成本353,423.94万元，综合毛利率19.52%[20][21] - 2025年1 - 9月净利润17,515.58万元，加权平均净资产收益率6.90%[20][21] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额38,046.67万元，投资活动净额 - 38,637.38万元，筹资活动净额2,544.54万元[22] 发行计划 - 2025年12月30日，保荐人准予公司向特定对象发行股票项目立项[25] - 本次发行股票每股面值1元[42] - 本次发行的发行对象不超过35名（含35名）[47] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[48] - 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行底价[48] - 本次向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让[49] - 本次发行股份数量不超过发行前总股本的30%[52] 市场情况 - 2024年全球户用储能累计装机量达51GWh，同比增长48%，全年新增装机超过16GWh[77] - 预计到2030年全球户储累计装机将攀升至213GWh，当年新增装机达37GWh，2024 - 2030年新增装机量CAGR将超14%[78] - IDC预测2025年全球端侧AI设备出货量将突破12亿台[78] 风险提示 - 宏观经济波动可能使下游市场需求不及预期，影响公司营收和盈利能力[54][55] - 市场竞争加剧，若公司不能满足客户要求或把握行业趋势，存在业绩下滑风险[56] - 中美贸易摩擦及海外市场不确定性可能使公司出口销售收入和储能业务海外销售受影响[57][58] - 主要原材料价格大幅波动会影响公司生产成本和盈利能力，存在价格传导滞后性风险[59] - 人工智能终端市场渗透率不及预期会影响公司钢壳项目实施效果和经营业绩[60][61] - 外销收入占比高且以外币结算，汇率波动会影响公司经营业绩[62] - 出口退税政策调整可能影响公司经营业绩[63] - 2026年4月1日至12月31日，公司主营电池产品出口退税率将由9%下调至6%，2027年1月1日起出口退税将完全取消[64] - 公司保持较高水平研发投入，若研发成果未能有效产业化，可能影响经营效益[65] - 公司虽采取措施稳定核心研发队伍，但仍面临核心技术人员流失和技术秘密泄露风险[67] - 报告期内上游原材料价格波动大，存货面临跌价或减值风险[68] - 募集资金投资项目从建设到达产收益需一定周期，实际效益存在不确定性[69] - 募投项目新增产能受多种因素影响，可能出现产能消化和收益不达预期情况[70] - 下游品牌客户认证周期长且有不确定性，可能影响公司订单获取和产能消化[72] - 募投项目完成后固定资产折旧短期内影响盈利水平，效益不佳会加重成本负担[73] - 本次发行需审核注册，受多因素影响，存在发行失败和募资不足风险[74] - 本次发行可能摊薄公司原有股东的持股比例、每股收益及净资产收益率等财务指标[75] - 公司股票价格受多种内外部因素影响存在较大波动性[76] 其他 - 公司本次募集资金用于储能电池和钢壳叠片锂电池建设项目[79] - 保荐人认为公司未来发展前景良好[80] - 保荐人在本次发行中不存在有偿聘请第三方行为[82] - 发行人聘请了保荐人、律师事务所、会计师事务所等中介机构，除依法需聘请的外无其他有偿聘请第三方行为[84] - 保荐人认为豪鹏科技具备向特定对象发行股票条件，同意推荐本次发行[85] - 夏曾萌、赵宇担任深圳市豪鹏科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票项目保荐代表人[90]