发行情况 - 本次发行议案获董事会和股东会审议通过，决议合法有效[15] - 股东会授权董事会办理发行具体事宜，授权范围及程序合法有效[15] - 本次发行已获现阶段必要批准和授权，尚需经深交所审核并报中国证监会注册[15] - 本次可转换债券拟募集资金不超过155612.03万元[23] 业绩数据 - 2022 - 2024年度归属于母公司股东的净利润分别为27300.67万元、38293.61万元和50777.19万元，平均可分配利润为38790.49万元[23] - 2022 - 2024年度合并报表的资产负债率分别为24.24%、23.52%、29.37%[26] - 2022 - 2024年度和2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为31859.11万元、28846.10万元、29704.72万元和26600.14万元[26] 募集资金用途 - 本次发行募集资金扣除发行费用后将用于智能化中药大健康工厂（一期）、“乌灵 + X”产品研发项目以及补充流动资金[24] 法律合规 - 公司不存在《管理办法》规定的不得发行可转债的情形[30][31] - 发行人在各方面保持独立，不存在其他严重缺陷[38][39] - 发行人设立、股本变更、经营范围、经营方式等均符合规定[46][50] - 发行人报告期关联交易定价公允，履行必要决策程序[53] - 发行人控股股东及实际控制人控制的其他主体与发行人不存在同业竞争[54] - 发行人主要生产经营场所产权、知识产权和特许经营权合法，无纠纷[57] - 发行人重大合同内容合法有效，履行无法律障碍[62][64] - 发行人不存在重大偿债风险和影响持续经营的担保[66] - 发行人历次注册资本变化合规并依法办理工商登记[69] - 发行人报告期内购买、出售资产行为合法有效[70] - 发行人章程制订及修改履行法定程序，内容符合规定[73] - 发行人组织机构健全，三会召开、决议等合法有效[76] - 发行人董事和高级管理人员任职符合规定[78] - 发行人及其控股公司税种、税率符合要求，依法纳税无处罚[81] - 发行人及其控股子公司报告期内无环保和产品质量等方面处罚[83] 诉讼情况 - 2023年12月杭州中美华东制药有限公司与青海珠峰等侵害发明专利权纠纷一案受理，2025年12月判决被诉侵权产品及行为不构成侵权，驳回全部诉讼请求[92][93] - 案件受理费598,732元，由杭州中美华东制药有限公司负担[94] - 截至法律意见书出具日，公司未收到本案上诉材料，本次纠纷不会对公司正常经营产生较大不利影响[94] - 除上述案件外，发行人及主要子公司等不存在其他重大诉讼等事项[94]